Studentiem ir ne tikai jāapgūst dažādas prasmes, lai kļūtu par opciju brokeri, bet arī jāiemācās strādāt straujā, augsta stresa vidē. Šis darbs var būt prasīgs, un, lai veiksmīgi kļūtu par opciju brokeri, papildus izglītībai un apmācībai ir nepieciešamas papildu dzīves prasmes. Studentiem būs jāizceļas progresīvā matemātikā, lai palielinātu zināšanas par finanšu komponentiem, kas saistīti ar akciju opciju pirkšanu un pārdošanu. Dažās jurisdikcijās opciju brokeriem ir jābūt noteiktai licencei, lai viņi varētu aktīvi strādāt par finanšu konsultantu. Koledžas grāds ne vienmēr ir nepieciešams, taču lielākā daļa finanšu uzņēmumu dod priekšroku, lai darbiniekiem būtu plaša izglītība.
Tiem, kuri vēlas kļūt par opciju brokeri, jāapsver zinātņu bakalaura (BS) grāda iegūšana finansēs. Studenti, kuri apņemas piedalīties finanšu programmā, parasti apmeklēs mārketinga, finanšu plānošanas, grāmatvedības un biznesa vadības kursus. Lai gan ne vienmēr ir nepieciešams bakalaura grāds, lai kļūtu par opciju brokeri, studenti, kuri saņems grādu, uzlabos viņa darba izvēli un var saņemt lielāku atalgojumu. Daži studenti izvēlas turpināt izglītību, lai iegūtu augstāko grādu, kas arī varētu būtiski palīdzēt karjerai. Prakse ir izdevīga arī tāpēc, ka studenti spēj novērot šī finansiālā stāvokļa saspringto raksturu.
Lielākajā daļā valstu ir finanšu iestāde, kas nosaka vadlīnijas potenciālajiem brokeriem. Viens no nosacījumiem ir tāds, ka personām ir jāstrādā brokeru firmā pirms nepieciešamo eksāmenu kārtošanas, lai kļūtu par opciju brokeri. Daži uzņēmumi palīdz sagatavoties un nodrošināt finansējumu darbinieku licenču eksāmeniem. Pozīcijas šajā laikā galvenokārt ir sākuma līmenis, līdz brokeris ir licencēts norādītajā jurisdikcijā. Pēc licences eksāmena nokārtošanas darbinieki ir tiesīgi likumīgi pirkt un pārdot akciju opcijas.
Papildu iezīmes, kas nepieciešamas šim amatam, ir lieliskas starppersonu prasmes, problēmu risināšanas metodes, organizācija un spēja strādāt zem spiediena. Tās visas ir vienlīdz svarīgas iezīmes, jo opciju brokeri pastāvīgi sazinās ar vairākiem klientiem. Organizācijas un problēmu risināšanas metodes ir būtiskas, jo brokeris kontrolē klienta akciju darbības, un viņam jāspēj ievērot termiņus, ātri sagatavot skaitļus un apstrādāt kontus. Darbiniekiem arī jāseko līdzi visām nozares tendencēm un pastāvīgi jāpārskata ikdienas finanšu notikumi visā pasaulē, jo pastāv dažādi faktori, kas var ietekmēt akciju opcijas.