Profesionāla nodokļu sagatavotāja izmantošana var būt lieliska ideja, it īpaši, ja nav daudz laika, lai sekotu jaunākajai informācijai par nodokļu atskaitījumiem. Gatavojoties pirmajai nodokļu sagatavošanas dienesta vizītei, ir jāsavāc vairāki dokumenti un jāņem līdzi uz pirmo interviju. Šeit ir norādīti svarīgākie dokumenti, kas būs jānogādā nodokļu sagatavotājam, lai process sāktu ritināt.
Pirmkārt, paņemiet līdzi personas identifikāciju. Lai gan tas var šķist pašsaprotams dokuments, kas būtu jānogādā nodokļu sagatavotājam, ir pārsteidzoši, cik daudz cilvēku aizmirst to izdarīt. Līdzi jāņem sociālās apdrošināšanas karte, derīga autovadītāja apliecība vai valsts izdota identifikācijas karte ar attēlu. Ja jums ir apgādājamie, ņemiet līdzi arī katra apgādājamā sociālās apdrošināšanas numurus. Nodokļu sagatavotājiem bieži patīk izgatavot šo dokumentu fotokopijas un saglabāt kopijas jūsu klienta mapē.
Lai veiktu nodokļu nomaksu, būs nepieciešamas jebkuras veidlapas, kas dokumentē jūsu iepriekšējā taksācijas gada ieņēmumus. Ir vairāki dažāda veida ienākumu pārbaudes veidlapas, kas jāiesniedz nodokļu sagatavotājam. Personām, kuras strādā uzņēmumā, jūsu ienākumi tiks reģistrēti W-2 veidlapā. Neatkarīgi darbuzņēmēji, tostarp ārštata profesionāļi, saņems veidlapu 1099, kurā būs redzami visi maksājumi par sniegtajiem pakalpojumiem. Ja jums ir ienākumi no procentiem un dividendēm par ieguldījumiem vai līdzekļi, kas uzkrāti, pārdodot aktīvus, iespējams, jums būs jāņem līdzi arī dažāda veidlapa 1099-INT, 1099-DIV vai 1099.
Daudzi cilvēki nezina, ka sociālās apdrošināšanas pabalsti var tikt aplikti ar nodokļiem. Visas šāda veida priekšrocības ir reģistrētas SSA-1099, un tās kopā ar citiem dokumentiem jānogādā nodokļu sagatavotājam. Pat ja jūs nedomājat, ka jūsu kopējie ieguvumi būs pietiekami, lai pieprasītu nodokļu maksājumu, jebkurā gadījumā nododiet informāciju sagatavotājam. Pareizos apstākļos jūs varat saņemt lielāku atmaksu.
Svarīgi ir arī iepriekšējo gadu nodokļu dokumenti. Iepriekšējā gada nodokļu deklarāciju kopijas jānodod nodokļu sagatavotājam kopā ar visiem dokumentiem, kas parāda iepriekšējos periodos samaksāto federālā ienākuma nodokļa summu. Tas palīdz sagatavotājam priekšstatu par to, kas tika darīts pagātnē, un var palīdzēt viņam vai viņai sniegt dažus praktiskus ieteikumus, kā turpināt pašreizējo iesniegšanas kārtu.
Ir vairāki citi dokumentu veidi, kas jānogādā sagatavotājam. Vecākiem jāuzrāda bērna aprūpes sniedzēja vārds un uzvārds un darba devēja identifikācijas numurs, kā arī dokumenti, kas apliecina apgādniekam veikto maksājumu summu. Ja periodā tika iekasēta bezdarbnieka atlīdzība, ņemiet līdzi izziņas.
Visbeidzot, neaizmirstiet iesniegt čekus par medicīniskajiem izdevumiem, labdarības iemaksām un hipotēkas procentiem un maksājumiem. Nododot tos nodokļu sagatavotājam, visus šos dokumentus var izskatīt un, iespējams, izmantot, lai pamatotu atskaitījumu taksācijas gadā maksājamo ienākuma nodokļu summā.