Investīciju un vērtspapīru pozīcijas ietver dažādas darba funkcijas, un, lai kļūtu par galveno investīciju vadītāju, parasti ir nepieciešamas vairākas izglītības jomas. Šie darbi parasti ir vadošie amati, kas tiek ieņemti dažāda veida uzņēmumos, un parasti priekšroka tiek dota plašai uzņēmējdarbības un vadības apmācībai. Vidusskolēniem, kuri vēlas iekļūt investīciju darbā, vajadzētu būt izciliem vairākās matemātikas jomās. Studentiem arī jāpavada papildu laiks, pētot pašreizējo lielāko korporāciju investīciju stratēģijas. Iepazīšanās ar finanšu pasauli izglītības procesa sākumā palīdzēs studentam atrast pelnošu darbu šajā jomā.
Četru gadu augstskolas piedāvā plašas biznesa programmas, un studentiem jākoncentrējas uz biznesa vadības vai investīciju kursiem. Bakalaura grāds finansēs var palīdzēt studentam kļūt par galveno investīciju vadītāju. Kursa darbs var ietvert statistiku, uzņēmējdarbības un korporatīvās finanses un finanšu ekonomiku. Šis ir minimālais grāds, kas nepieciešams sākuma līmeņa amatam šajā jomā, un lielākā daļa studentu vēlas iegūt maģistra grādu finansēs un investīcijās. Augstāka līmeņa amatus var iegūt pēc absolventu programmas pabeigšanas, kas var ietvert tādus kursus kā empīriskās metodes finansēs, vērtspapīru ieguldījumu noteikumi un prakse, kā arī progresīva grāmatvedība.
Prakse var būt papildus noderīga studenta pieredzes veidošanā, novērojot un apmācot pieredzējuša investīciju speciālista vadībā. Daži pienākumi var ietvert ieguldījumu programmas izveidi uzņēmumam, ieguldījumu pārvaldību un ikdienas finanšu lēmumu pārraudzību. Šis amats ir liels pienākums un ir vadošs amats, kas pārrauga daudzus darbiniekus atkarībā no uzņēmuma lieluma. Viņš vai viņa ir lielā mērā atbildīgs par korporācijas finansiālo stabilitāti, kas ir galvenais iemesls, kāpēc uzņēmumiem ir nepieciešama liela pieredze šajā jomā, parasti trīs līdz piecus gadus. Brīvprātīgais darbs bakalaura un maģistrantūras skolā palīdzēs studentiem iegūt labāku kvalifikāciju.
Lai kļūtu par galveno investīciju vadītāju, studentiem ir jāmeklē ārpusskolas aktivitātes, kas palīdz viņam vai viņai iegūt vadības prasmes. Daudzās pilsētiņās ir grupas, kas izmanto vadības paņēmienus un uzliek studentiem pienākumus papildus viņa vai viņas kursa darbiem. Spēja īstenot šīs prasmes ir būtiska, lai kļūtu par galveno investīciju vadītāju, jo amatā papildus darbinieku pārraudzībai ir nepieciešama spēja pieņemt svarīgus biznesa lēmumus. Daži galvenie investīciju darbinieki meklē uzņēmumam jaunus biznesa partnerus, vienojas par pašu kapitālu biznesa darījumos un sniedz svarīgus finanšu padomus. Algas var atšķirties, taču cilvēki šajā amatā parasti saņem lielus ienākumus, un ir nepārtraukta iespēja virzīties uz priekšu.