Lai kļūtu par investīciju baņķieri, pirmais solis ir iegūt bakalaura grādu akreditētā koledžā vai universitātē. Visveiksmīgākajiem investīciju baņķieriem būs grāds ar finansēm saistītā jomā, piemēram, ekonomikā, mārketingā vai grāmatvedībā. Daudzi topošie investīciju baņķieri arī turpmāk iegūs maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā (MBA). Lai gan tā nav prasība lielākajai daļai banku darbu, tas noteikti padarīs kandidātu kvalificētāku investīciju banku pakalpojumu konkurētspējai.
Investīciju baņķiera darba apraksts aptvers daudzas dažādas jomas. Galvenais mērķis ir strādāt banku iestādē, lai veicinātu tās līdzdalību, pieņemot pārdomātus ieguldījumu lēmumus. Būs daudzas reizes, kad baņķieris sniegs prezentācijas par perspektīvām investīciju iespējām. Investīciju baņķieriem bieži tiks lūgts izpētīt un sagatavot priekšlikumus par iespējamiem biznesa darījumiem. Šie uzdevumi ir būtiski investīciju baņķiera darba veikšanai, un tiem ir nepieciešamas specializētas prasmes.
Veiksmīgam investīciju baņķierim ir jābūt zinošam par aktualitātēm un finanšu jaunumiem. Viņš vai viņa bieži lasīs finanšu laikrakstus un žurnālus, lai sekotu jaunumiem par finanšu iestādēm un nākotnes finanšu darījumiem. Lai kļūtu par investīciju baņķieri, var būt nepieciešams arī apmeklēt biznesa piedāvājumu rakstīšanas vai publiskās runas nodarbības. Šīs ir prasmes, kas veicinās veiksmīgu investīciju bankas karjeru.
Vēl viens prasmju kopums, kas noderēs gandrīz ikvienam, kurš vēlas strādāt par investīciju baņķieri, ir cilvēku prasmes. Investīciju baņķierim ļoti svarīga ir skaitļu kraukšana un manipulēšana. Tomēr ir svarīgi arī spēt interpretēt šos finanšu skaitļus ieguldītājiem un valdes locekļiem. Lai saprastu, kā izmantot pārliecināšanas spējas, potenciālais investīciju baņķieris aizvedīs ļoti tālu. Viņam būtu jāapsver arī svešvalodas apguve, jo viņš bieži var atrasties uzņēmējdarbībā ar ārvalstu investoriem.
Lai kļūtu par investīciju baņķieri, kandidātam jāsāk korporatīvo kāpņu apakšā un jāsamaksā noteiktas nodevas. Investīciju banku pozīcijas ir ļoti konkurētspējīgas, un tās ir grūti iegūt pat viskvalificētākajam kandidātam. Lielākā daļa investīciju baņķieru sāk darbu no apakšas, strādājot par finanšu analītiķiem vai kādā citā sākuma līmeņa amatā vismaz trīs līdz piecus gadus. Tur viņiem būs iespēja parādīt savu darba ētiku un pilnveidot savas specializētās prasmes. Gaidiet strādāt ļoti ilgas stundas un uzņemties papildu pienākumus, lai kļūtu par investīciju baņķieri.