Finanšu pakalpojumu mārketings mēdz krist uz personīgo finanšu plānotāju vai padomdevēju pleciem, kuri palīdz indivīdiem viņu personīgajā finansiālajā situācijā. Lai gan mārketingam ir dažas vispārīgas stratēģijas, ko pakalpojumu sniedzēji var izmantot un visu veidu uzņēmumi var izmantot, finanšu pakalpojumu sniedzēji var nodrošināt vai mainīt šīs stratēģijas, lai sasniegtu savu konkrēto auditoriju. Daži no labākajiem finanšu pakalpojumu mārketinga padomiem sākas ar klientu patieso identificēšanu, lai tiktu izmantotas stratēģijas, kas tieši runā ar visas grupas locekļiem.
Finanšu pakalpojumu sniedzēji, kuri domā, ka viņu pakalpojumi var sniegt labumu ikvienam, var nonākt pie neveiksmīgiem mārketinga mēģinājumiem. Lai gan finanšu pakalpojumi var būt paredzēti dažādam tirgum, nav iespējams efektīvi piedāvāt pakalpojumus ikvienam. Pirmkārt, finanšu pakalpojumu sniedzējiem ir jāierobežo sava auditorija līdz ļoti noteiktai grupai. Ir daudz vieglāk pareizi pārdot ļoti šaurai personu grupai. Kad uzņēmums, kas tirgo produktu vai pakalpojumu, zina un var rūpīgi aprakstīt katru savas auditorijas locekli, viņi pietiekami labi zina savus potenciālos klientus un klientus, lai izveidotu efektīvus mārketinga ziņojumus.
Piemēram, ja padomdevējs piedāvā savus pakalpojumus mazuļiem, šī ir ļoti specifiska grupa. Finanšu pakalpojumu mārketinga ziņojumos un saturā būtu ietverta kopija un informācija, ar kuru šī paaudze var būt saistīta. Šī ziņojumapmaiņa atšķirtos no jaunajiem profesionāļiem, kuri tikko sāk izstrādāt savu pensiju plānu, kur Baby Boomers vai nu gatavojas doties pensijā, vai jau ir pensijā.
Vēl viens no labākajiem finanšu pakalpojumu mārketinga padomiem ir sasniegt lielu mērķa auditoriju. Citiem vārdiem sakot, finanšu konsultantiem un pakalpojumu sniedzējiem ir jānoskaidro, ko viņu auditorija lasa, skatās televīzijā, labprāt dara brīvajā laikā. Tikai tad, kad pakalpojumu sniedzējs savieno šos punktus, viņi var izmantot mārketinga līdzekļus, kas nonāk to personu priekšā, kuras viņi cenšas sasniegt.
Pēdējais padoms profesionāļiem, kuriem ir nepieciešams izmantot finanšu pakalpojumu mārketingu, ir noskaidrot, kā potenciālie klienti un klienti izvēlas saņemt savu finanšu informāciju. Piemēram, ja auditorija dod priekšroku e-pasta saziņai, nevis tiešajam pastam, pakalpojumu sniedzējs var izmantot pareizo piegādi. Ja pakalpojumu sniedzējs izmanto mārketinga metodes, kas sakrīt ar klientu vēlmēm, tas nodrošina informācijas nolasīšanu. Tas arī palielina iespēju, ka potenciālais vai klients rīkosies.