Lai efektīvi tirgotu ārvalstu valūtas (Fx) atvasinātos instrumentus, ieguldītājam vispirms ir jābūt pamatzināšanām par valūtu tirdzniecību. Valūtu pāri ir Fx atvasināto instrumentu pamatā esošais aktīvs. Atvasinātie finanšu instrumenti ir finanšu līgumi ar augstu aizņemto līdzekļu īpatsvaru. Atšķirībā no tūlītējās forex tirdzniecības, atvasināto instrumentu līgumiem ir derīguma termiņš un citas tehniskās specifikācijas. Labākie padomi Fx atvasināto instrumentu tirdzniecībai ietver tūlītēja forex brokera izmantošanu un piedāvāto bezmaksas pakalpojumu, piemēram, diagrammu programmatūras, priekšrocību izmantošanu.
Valūtas fjūčeri ir plaši tirgoti Fx atvasinātie instrumenti. Nākotnes līgumi par valūtu pāriem ir pieejami pilnos līgumos, mini līgumos un mikrolīgumos. Mikrolīgumi ir piemēroti vidējam tūlītējam forex tirgotājam. Fx fjūčeru tirdzniecības priekšrocība ir maksājuma garantija. Nākotnes līgumi tiek tirgoti biržā un tiek veikti skaidrā naudā.
Līguma izpildi garantē fjūčeru birža. Ārpusbiržas (OTC) tūlītējā forex tirgū ir maz garantijas par samaksu. Nākotnes darījumi ir standarta līgumu lielumi, un biržas klīringa centrs ir visu darījumu partnere. Sākotnējai un uzturēšanas rezervei ir noteiktas obligātās rezerves prasības. Darījumi tiek atzīmēti tirgū ar ikdienas norēķiniem.
Nākotnes grafiku veidošanas programmatūra un datu plūsmas var radīt papildu izdevumus. Lai kompensētu šos izdevumus, Fx atvasināto instrumentu tirgotājs varētu izmantot tūlītēja forex brokera bezmaksas pakalpojumus. Spot forex diagrammu veidošanas programmatūra ir augsti attīstīta un tiek nodrošināta bez maksas tirgotājam, kas atver prakses kontu. Nākotnes darījumu brokeru platformu var izmantot pasūtījumu ievadīšanai, un diagrammu programmatūru var izmantot tehniskai analīzei.
Fx atvasinātie finanšu instrumenti ir pieejami arī nākotnes līgumu opciju veidā. Šis tirdzniecības veids ir ļoti sarežģīts, jo opcijas pamatā esošais aktīvs ir arī atvasināts instruments. Lai ieguldītu nākotnes līgumu opcijās, nepieciešama izglītība nākotnes līgumu un opciju līgumu jomā. Tūlītējās valūtas pozīcijas var viegli ierobežot nākotnes līgumu tirgū, padarot iespējamu delta neitrālu un tirgus neitrālu tirdzniecību.
Dažās valstīs brokeri piedāvā ārpusbiržas iespējas. Šīs iespējas nav regulētas, tāpēc šo aktīvu tirdzniecībai ieteicams izmantot lielu brokeri vai banku. Ieguldītājs, pērkot opcijas līgumu, riskē tikai ar prēmiju, kas samaksāta par opciju.
Opcijas līguma pārdevējs vai parakstītājs var zaudēt daudz vairāk nekā opcijas prēmija. Ārpusbiržas tirgū ir iespējami kombinēti tūlītēji un opciju darījumi. Šāda veida darījumus var viegli izveidot no viena konta.
Fx atvasinātie instrumenti akciju tirgū nodrošina iespēju tirgoties ar valūtām, izmantojot akciju kontu. Valūtas biržā tirgotos fondus (ETF) var tirgot kopā ar šo fondu opcijām. Sarežģītus opciju darījumus var attīstīt par daļu no nākotnes līgumu izmaksām. Valūtas ETF izseko tūlītējo Fx pāru cenu kustībai. Šie līgumi tiek tirgoti biržā un ir salīdzinoši drošs veids, kā tirgoties Fx tirgū.
Fx atvasināto instrumentu tirdzniecība ir saistīta ar risku. Forex tirgus ir ļoti nepastāvīgs. Atvasinātie līgumi ir sarežģīti finanšu instrumenti. Brokeri nodrošina izglītības resursus un konsultāciju pakalpojumus, lai palīdzētu tirgotājam iegūt zināšanas par tirgu un lēmumu pieņemšanas prasmes. Daudzi no šiem pakalpojumiem tirgotājam ir pieejami bez maksas.