Koda nosaukums bija “AF”. Mērķis: Midway. Neliels atols Klusajā okeānā, pusceļā starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Japānu, Midveja bija balva, par kuru Otrā pasaules kara laikā notika liela jūras kauja. Uzvarētājs pārņēma vadību pār Klusā okeāna operāciju teātri. Zaudētājs atlikušo kara laiku būtu aizsardzībā.
Līdz 1942. gada martam, četrus mēnešus pēc Japānas postošā uzbrukuma Pērlhārborai, ASV Jūras spēku Kaujas izlūkošanas birojs kaut ko šņauca gaisā. Lai gan sakari bija pazuduši tieši pirms Pērlhārboras, komandieris Džozefs J. Rošfors un viņa analītiķu personāls atkal lasīja Japānas jūras spēku kodeksu JN-25, un bija daudz ko lasīt. Radio plūsma bija ievērojami palielinājusies, un, lai gan šķita, ka tas liecināja par operāciju, lai iebruktu Holandes ostā Aleutos, Rošforai bija aizdomas, ka notiek lielāka spēle.
Aplūkojot Klusā okeāna karti, skatītājam kļūst skaidrs, ka starp ASV un Japānu nav daudz ko redzēt. Kāpēc japāņi izniekotu savu milzīgo jūras spēku Nīderlandes ostā? Rošfortam tam nebija jēgas. Tomēr viņš bija prasmīgs analītiķis, un viņa spēja redzēt plašāku ainu noveda viņu pie jautājuma: kā būtu, ja japāņi plāno pārņemt Midveju? Tas viņiem nodrošinātu bāzi par 50 procentiem tuvāk ASV, no kurienes viņi varētu sākt ofensīvus pret Havaju salām un, iespējams, galu galā arī uz Rietumkrastu. Rošforam tas bija pilnīgi loģiski, taču viņam bija problēmas apstiprināt savas aizdomas. Viņam bija tikai koda nosaukums: AF.
Maijā, jau prognozējot Koraļļu jūras kauju, Rošfors pievērsās nelielai viltībai, lai izsmēķētu “AF” kodu. Viņš lika radio operatoram ASV bāzē Midway radio vienkāršā angļu valodā uz Havaju salām, ka viņu atsāļošanas iekārta ir sabojājusies un viņiem bija nepieciešamas rezerves daļas. Pēc tam viņi klausījās Japānas satiksmi. Dažas dienas vēlāk viens no Rochefort darbiniekiem pārtvēra ziņojumu, ka “AF” ir maz saldūdens. Mērķis apstiprināts.
Rošforta informācijas vākšana jau bija devusi Klusā okeāna virspavēlniekam admirālim Česteram Nimicam pietiekami daudz, lai izvietotu savus nesējus Koraļļu jūrā. Lai gan ASV zaudēja USS Lexington, divi no Japānas jaunākajiem pārvadātājiem Shokaku un Zuikaku cieta smagus bojājumus, un to gaisa apkalpes tika iznīcinātas. Apvienotās flotes virspavēlnieks admirālis Isoruku Jamamoto uzskatīja, ka pārvadātājs USS Yorktown ir pārāk bojāts Koraļļu jūrā, lai cīnītos Midvejā, taču viņa kliboja mājās uz Pērlhārboru, kur celtnieku un montieru bars atjaunoja viņu ekspluatācijas statusā apmēram pēc. nedēļa. Pārvadātāju skaits bija Japāna: 4; ASV: 3.
Nākamā problēma bija lidmašīnas. ASV kara mašīna vēl nebija paspējusi kļūt par iznīcinātāju, lai efektīvi tiktu galā ar bēdīgi slaveno japāņu Zero. Zero bija ātrs, manevrējams un nāvējošs pret vecākiem, lēnākiem ASV iznīcinātājiem un to vēl lēnākiem niršanas bumbvedējiem un torpēdu lidmašīnām. Tomēr visiem trim pārvadātājiem bija pilnas kaujas, bombardēšanas un izlūkošanas grupas. Pārvadātāji sakārtojās Point Luck, neredzamā punktā Klusajā okeānā.
3. gada 1942. jūnija rīts uzausa ASV pārvadātājiem. Bija 4. jūnijs, kur atradās japāņi, tvaicējot uz Midveju. Sekundāri novirzīšanās uzbrukumi tika uzsākti aleutiešiem, taču ASV bija gatava šiem uzbrukumiem, un viņi neko nedarīja, izņemot objektus. ASV skautu lidmašīna tajā pašā rītā bija ietriekusies Japānas kaujas flotē un pa radio nosūtījusi atpakaļ pārvadātājiem savu pozīciju. Pārsteiguma kritiskais elements bija zudis. Japāņu skautu lidmašīnām nebija paveicies atrast ASV floti, izņemot vienu novēloti palaistu. Kamēr šī lidmašīna ieradās, japāņi jau bija sākuši savu pirmo uzbrukumu pret pašu Midveju un, lai gan atols cieta smagus postījumus, japāņu pārvadātāji cīnījās ar ASV bumbvedēju un torpēdu lidmašīnu viļņiem.
Nāvējošie Zeroes parūpējās par lielāko daļu šo lidmašīnu, taču tās radīja apgrūtinājumu un nespēja sazināties ar admirāli Jamamoto, lai saņemtu norādījumus — japāņi ievēroja stingru radio klusumu — Pirmā pārvadātāja triecienspēku admirālis Čuiči Nagumo nonāca neapskaužamā situācijā. . Tās lidmašīnas noteikti nāk no kaut kurienes. Bet kur? Viņi visi nevarēja tikt izvietoti Midvejā, un, cik admirālis Nagumo zināja, ASV bija tikai viens operatīvais pārvadātājs, kas nekādi nevarēja radīt tik daudz lidmašīnu.
Vēlā skautu lidmašīna sniedza atbildi Nagumo — vai arī to, ko viņš uzskatīja par atbildi. Izlūku lidmašīna ziņoja par aptuveni 10 kuģu grupu. Lai gan Nagumo tas satrauca, viņš uzskatīja, ka vissvarīgākais mērķis bija otrais uzbrukums pašam Midvejam. Tas viņam radīja savdabīgu situāciju uz nesējiem.
Kamēr Nagumo un viņa darbinieki apsprieda, vai nosūtīt vairāk bumbvedēju, lai atrastu ASV floti, vai veikt otru uzbrukumu Midvejai, lidojumu apkalpes apturēja darbību. Kamēr viņi nebija pieņēmuši lēmumu no tilta, viņiem uz klāja bija bumbvedēji: daži bija bruņoti ar torpēdām un bruņas caururbjošām bumbām uzbrukumam kuģiem, daži bija bruņoti ar parastajām bumbām otrajam Midway uzbrukumam. Bumbas, torpēdas, degvielas padeves caurules un tvertnes tika izkaisītas pa visu pilotu kabīnēm, nevis tika novietotas zemāk, kā tas bija parasta procedūra. Viņi arī atjaunoja un uzpildīja iznīcinātāju eskadras, kas lidoja gaisa pārsegā virs neaizsargātajām plakanajām virsmām.
Aptuveni pulksten 10:20 jau neskaitāmo reizi tajā rītā Japānas pārvadātāji tika brīdināti par ASV bumbvedēju klātbūtni. Iepriekšējie uzbrukumi nebija veiksmīgi, jo Zeroes bija efektīvi tikušas galā ar lidmašīnām, pilnībā iznīcinot USS Hornet torpēdu eskadriļu. Tomēr šīs lidmašīnas ieradās tieši īstajā laikā. Japāņu nesēji bija peldošas ugunsbumbas. Pārvadātāju Yorktown un Enterprise eskadras “izspiedās”, un līdz pulksten 10 pārvadātāji Akagi, Kaga un Soryu dega vrakus. Ceturtais pārvadātājs Hiryu atradās uz ziemeļiem no flotes un izvairījās no bojājumiem. Viņas kārta pienāks vēlāk pēcpusdienā.
Pa to laiku trīs citi pārvadātāji tika pamesti, un admirālis Nagumo pārcēla savu karogu no Akagi uz tuvējo iznīcinātāju. Hiryu komandieris admirālis Tamons Jamaguči atguva daudzas lidmašīnas, kas jau bija lidojumā, uzpildīja tās ar degvielu un nosūtīja meklēt ASV floti. Viņi atrada Yorktown un uzbruka.
Yorktown pārdzīvoja šo triecienu ar lieliem bojājumiem, un tika dots rīkojums pamest kuģi, taču dažas remonta brigādes palika tajā un galu galā restartēja dzinējus. Jorktaunas darba grupas komandieris admirālis Frenks Džeks Flečers domāja, ka viņu varētu aizvilkt atpakaļ uz Pērlhārboru. Admirālis Reimonds A. Spruance, citas darba grupas ar Hornet un Enterprise komandieris, pavēlēja vēl vienu uzbrukumu Japānas flotei. ASV skautu lidmašīna atrada Hiryu, un viņa tika bombardēta. Lai gan tas netika nekavējoties izslēgts no ekspluatācijas, izraisītie ugunsgrēki drīz vien apkalpei izrādījās pārāk smagi, un kuģis tika pamests.
Japānas zemūdene I-168 konstatēja, ka Yorktown nākamajā rītā tika vilkta atpakaļ uz Pērlhārboru. Dažas torpēdas viņu beidzot nogremdēja. ASV lidmašīnas atrada arī smagos kreiserus Mogami un Mikuma un nogremdēja Mikumu. Viņi atgriezās pie saviem nesējiem, un admirālis Spruance naktī pagriezās atpakaļ uz austrumiem, nevēlēdamies riskēt ar nakts saderināšanos.
Līdz brīdim, kad dūmi pazuda, ASV joprojām darbojās trīs pārvadātāji. Japāņiem tādas nebija, jo Koraļļu jūrā bojātie joprojām tika laboti. Bojātais Zero iznīcinātājs, kas tika notverts pēc uzbrukuma Nīderlandes ostai, noveda pie Grumman F4F Hellcat izstrādes, kas bija paredzēts, lai izmantotu Zero vājās vietas. Pēc tam, kad Hellcat sāka lidot, japāņi zaudēja to nelielo gaisa pārākumu, kas viņiem bija. ASV tagad piederēja uzbrukuma pārsvars. Japāņi visu atlikušo kara laiku bija aizsardzībā.
ASV bija uzvarējušas savu izšķirošāko jūras kauju — tādu, kas atbilst Anglijas sakāvei Spānijas Armada. Midvejas kauja bija Japānas impērijas kara flotes beigu un galu galā Otrā pasaules kara sākums.