Privātā kapitāla analītiķis izmanto sarežģītas finanšu modelēšanas metodes, lai pārskatītu ieguldījumus strādājoša privāta uzņēmuma akcijās. Lielākā daļa analītiķu ir nodarbināti privātā kapitāla sabiedrībās. Tie pārvalda ieguldījumu portfeli vai fondu, kas sastāv no kontrolpaketes vai būtiskas mazākuma līdzdalības to privāto uzņēmumu kapitālā, kuros tie iegulda. Tā kā privāto uzņēmumu akciju akcijām nav viegli noskaidrojamas tirgus cenas, vienīgais pašu kapitāla analītiķa uzdevums ir precīzi novērtēt uzņēmuma parastās akcijas, kurās privātā kapitāla sabiedrība vēlas ieguldīt.
Privātā kapitāla uzņēmums cenšas maksimāli palielināt ieguldījumus savā portfelī esošajos privātajos uzņēmumos, veicot dažādus darījumus. Uzņēmums var mēģināt piedāvāt uzņēmuma akcijas sabiedrībai, izmantojot sākotnējo publisko piedāvājumu. Tas var arī mēģināt rekapitalizēt uzņēmumu vai pārdot uzņēmumu citai korporācijai — vai nu par naudu, vai apmaiņā pret ieguvējas sabiedrības akcijām. Konkrētie uzdevumi, ko veic privātā kapitāla analītiķis, atšķirsies atkarībā no konkrētās ieguldījumu stratēģijas, ko privātā kapitāla sabiedrība izmanto jebkurā konkrētā brīdī.
Kad akciju fonds pārbauda privātos uzņēmumus, lai meklētu iespējamos ieguldījumus, privātā kapitāla analītiķis, visticamāk, veiks attiecīgā uzņēmuma uzticamības pārbaudi. Tā kā uzņēmuma vērtību veido daudz dažādu komponentu, tostarp materiālie un nemateriālie aktīvi, analītiķis var izmantot sarežģītas finanšu modelēšanas un grāmatvedības metodes, lai nodrošinātu, ka viņa uzņēmuma novērtējums atspoguļo tā patieso vērtību vai patieso vērtību. Viņš vai viņa var veikt diskontētas naudas plūsmas un iekšējās peļņas likmes analīzi, lai atbalstītu savu vērtēšanas metodoloģiju.
Privātā kapitāla analītiķis rūpīgi izskatīs arī privātā uzņēmuma finanšu pārskatus, lai noteiktu, vai akciju pozīcijas iegūšana būtu piemērota, ņemot vērā akciju fonda ieguldījumu mērķus. Lai pieņemtu šo lēmumu, viņš var sagatavot finanšu pārskatu, kurā tiek aprēķināta uzņēmuma prognozētās nākotnes peļņas diskontētās plūsmas pašreizējā vērtība. Vērtēšanas metodoloģijas ietvaros persona šajā amatā var arī pārbaudīt jebkādas konkurences priekšrocības, ko uzņēmums bauda, pateicoties tā dominējošajam stāvoklim tirgū.
Ja privātā kapitāla uzņēmums cenšas maksimāli palielināt atdevi no ieguldījumiem uzņēmumā, mainot tā kapitāla struktūru, privātā kapitāla analītiķis var sagatavot finanšu scenārijus, pamatojoties uz mainīgu pieņēmumu kopumu. Šāda analīze var palīdzēt atklāt optimālo kombināciju starp noteiktiem parāda un kapitāla instrumentiem, lai sasniegtu augstāko ieguldījumu fonda atdeves likmi. Veicot akciju iegādi pret akcijām, akciju analītiķis parasti novērtē ieguvējas sabiedrības akciju vērtību, izmantojot uzticamas un pieņemtas biznesa vērtēšanas metodes, lai nodrošinātu, ka darījums atbilst akciju fonda izvirzītajām peļņas maržas prognozēm.