Institucionālie un privātie investori bieži vēršas pie pētniecības analītiķu kopienas padoma, lai atbalstītu lēmumus par ieguldījumiem. Lai kļūtu par pētniecības analītiķi, indivīdam ir jāpabeidz vairāki izglītības līmeņi, tostarp bakalaura un pēcdiploma sasniegumi, un jāiegūst nozares pieredze. Personai ir arī jāsaglabā sertifikācijas līmenis ceļā, lai kļūtu par pētniecības analītiķi.
Finanšu aprindās ir dažāda veida pētījumu analītiķi, un galu galā būs jāizlemj, kurš no tiem ir jums vispiemērotākais. Pirkšanas un pārdošanas sānu analītiķi ir divi no izplatītākajiem analītiķu profesionāļu veidiem. Pārdošanas puses analītiķis ir atbildīgs par padziļinātas izpētes sniegšanu citiem profesionāļiem finanšu pakalpojumu uzņēmumā, tostarp neatkarīgā brokeru mājā vai lielā finanšu iestādē, kurai ir starpniecības iespējas. Reizēm pārdošanas puses analītiķis pētījumu izplatīšanā iekļauj arī šīs firmas klientus.
Vēl viena iespēja, ko varat apsvērt, ir pirkšanas puses analītiķa karjeras veidošana. Atšķirībā no pārdošanas profesionāļa, šo analītiķi nodarbina institucionāls investors, piemēram, pensiju fonds vai riska ieguldījumu fonds, un viņš sagatavo pētījumus uzņēmuma naudas pārvaldītājiem. Pētījums ir izstrādāts, lai atbalstītu šī uzņēmuma ieguldījumu lēmumus, kuriem būs domino efekts uz citu investoru, gan lielu, gan mazu, ieguldījumu portfeļa darbību, kas ir pakļauti šim fondam.
Vēl viena izvēle, kas jums būs jāizdara, lai kļūtu par pētniecības analītiķi, ir koncentrēties uz akciju kapitāla tirgiem vai parāda kapitāla tirgiem. Pirmajā vietā tiek emitētas akcijas un tirgotas akcijas. Parādu tirgi ir vieta, kur tiek emitētas un tirgotas obligācijas. Jums būs jāizdara secinājumi par uzņēmuma finansiālo stāvokli, pamatojoties uz pašu kapitāla un parāda līmeni bilancē.
Runājot par izglītību, indivīdam, kurš vēlas kļūt par pētniecības analītiķi, ir jāiegūst bakalaura grāds finansēs vai ar to saistītā specialitātē, piemēram, grāmatvedībā vai ekonomikā. Tāpat var būt nepieciešams iegūt maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā finansēs. Lai kļūtu par pētniecības analītiķi, jums ir jāpārvalda grāmatvedība un ekonomika, jo profesija prasa dažkārt sarežģītu finanšu pārskatu izsijāšanu. Svarīgi ir arī spēt pieņemt lēmumus par investīciju potenciālu reģionā, korporācijā vai federālajā vai vietējā pašvaldībā.
Lai kļūtu par analītiķi, visticamāk, būs nepieciešama sertifikācija. Iespējams, ka darba devējs sponsorēs darbinieka apmācību, lai kļūtu par sertificētu profesionālu analītiķi. Papildu licencēšana var būt nepieciešama pēc vairāku gadu pieredzes, piemēram, sertifikāta no Chartered Financial Analyst Institute ASV