Norēķinu aģents ir atbildīgs par darījumu vadīšanu, kas ietver īpašuma, piemēram, nekustamā īpašuma, pārdošanu vai finansēšanu. Personai, kas vēlas kļūt par norēķinu aģentu, iespējams, būs jāiziet licencēšanas vai sertifikācijas process reģionālā vai valsts līmenī. Dažos gadījumos norēķinu aģentiem jābūt arī kreditēšanas vai tiesību zinātņu jomā.
Personai, kas vēlas kļūt par norēķinu aģentu, parasti nav nepieciešams koledžas grāds, lai gan dažas kopienas koledžas piedāvā aģentiem īstermiņa apmācības kursus. Šo programmu laikā potenciālie aģenti tiek mācīti par viņu juridiskajiem pienākumiem slēgšanas procesā. Daudzu valstu likumi pieprasa aģentiem darījumā iesaistītajām pusēm atklāt noteiktus faktus, piemēram, aizdevuma procentu likmes, juridiskās maksas un administratīvās izmaksas. Dažos gadījumos cilvēkiem ir tiesības iesūdzēt tiesā aģentus, kuri pienācīgi nepilda savus pienākumus, tāpēc daudzi darba devēji pieprasa aģentiem apmeklēt apmācības kursu pirms izlīguma vadīšanas.
Cita starpā norēķinu aģentam ir jāapliecina konkrētā darījumā iesaistīto pušu paraksti. Daudzās valstīs aģentiem ir jāiegūst notāra zīmogi, kuros ir iekļauts aģenta vārds un uzvārds un uzņēmuma adrese. Aģenti ir atbildīgi par to personu identitātes noteikšanu, kuras paraksta šos dokumentus; notāra zīmogi tiek izsniegti tikai tiem aģentiem, kuri ir devuši zvērestu un solījuši pildīt savus notāra pienākumus saskaņā ar vietējiem vai valsts tiesību aktiem. Tāpēc personai, kas vēlas kļūt par norēķinu aģentu, ir jāreģistrējas vietējās varas iestādēs un jāmaksā nodeva, lai iegūtu notāra zīmogu. Parasti zīmogs ir derīgs tikai noteiktu laiku, un notāri var liecināt tikai par dokumentiem, kas ir zīmogu izdevušās aģentūras jurisdikcijā.
Veicot darījumus ar nekustamo īpašumu, norēķinu aģentam jāorganizē naudas līdzekļu pārskaitīšana starp pircēju un pārdevēju. Kļūdas var izraisīt darījuma aizkavēšanos, un dažos gadījumos nepareizi apstrādāti darījumi var izraisīt pat juridiskus strīdus. Tāpēc daudzi darba devēji pieprasa, lai norēķinu aģentiem būtu iepriekšēja pieredze darbā finanšu pakalpojumu nozarē vai grāds ar finansēm saistītā tēmā.
Daži norēķinu darījumu veidi ir sarežģītāki nekā citi, un tādā gadījumā ieinteresētās puses pirms dokumenta parakstīšanas var vērsties pēc padoma pie advokāta. Pastāvīgi juristi bieži darbojas kā norēķinu aģenti saviem klientiem, un daži juridiskās palīdzības darbinieki strādā pat kā pilna laika aģenti. Tāpēc kādam, kas vēlas kļūt par norēķinu aģentu, var būt nepieciešams pabeigt koledžas grādu. Turklāt kvalificētiem juristiem un juristu palīgiem parasti ir jāiegūst notāra zīmogs, pirms viņi vada jebkādus norēķinus.