Atvasināto instrumentu tirdzniecība ir vissarežģītākais finanšu ieguldījumu veids. Labākās atvasināto instrumentu tirdzniecības stratēģijas ir darījumi ar lielu varbūtību ar labu riska un atlīdzības attiecību. Izvēlētajai stratēģijai ir jāatbilst tirdzniecības sistēmas parametriem. Šīs sistēmas ir izstrādātas ar konkrētiem mērķiem, naudas pārvaldības noteikumiem un veicamās tirdzniecības veidu.
Privātajam ieguldītājam ir pieejami dažādu finanšu aktīvu nākotnes līgumi un opcijas atvasināto instrumentu tirgū. Ārpusbiržas (OTC) opcijas parasti netirgo privātie investori, taču tās ir pieejamas dažās valstīs. Pat vispieredzējušākajiem tirgotājiem ir grūti orientēties šajos sarežģītajos tirgos un īstajā laikā izvēlēties pareizo stratēģiju.
Atvasinātie instrumenti tiek tirgoti riska ierobežošanas, riska pārvaldības un spekulatīvos nolūkos. Nākotnes līgumus var tirgot, lai faktiski pārdotu un piegādātu preces un citus aktīvus. Izmantotajai sistēmai un stratēģijai jāatbilst ieguldījuma mērķim. Riska pārvaldībai izstrādāta stratēģija var nebūt piemērota spekulācijām. Atvasināto instrumentu tirdzniecības stratēģijas tiek izstrādātas dažādiem mērķiem.
Labākās stratēģijas noteikšana spekulatīviem nolūkiem būtu saistīta ar bāzes aktīva virziena novirzi. Virziena analīzes procesu var veikt, izmantojot fundamentālas vai tehniskas metodes. Fundamentālā analīze ir aktīva cenas novērtēšanas metode, izmantojot kvalitatīvus un kvantitatīvus pētījumus. Tehnisko analīzi parasti sauc par diagrammu nolasīšanu, un tā ietver dažādus rādītājus un diagrammu modeļus.
Kad ir noteikta virziena novirze, ieguldītājs var izvēlēties piemērotu atvasināto instrumentu tirdzniecības stratēģiju. Opciju stratēģijas nodrošina zvanus un pārdošanas darījumus, kurus var pirkt vai pārdot. Bullish, lāču un neitrālas stratēģijas var īstenot, pamatojoties uz virziena novirzi. Kombinētas un sarežģītas stratēģijas var izstrādāt, izmantojot garās un īsās pozīcijas uz dažādām opcijām ar atšķirīgām izslēgšanas cenām un derīguma termiņiem.
Nepastāvības pētījumi ir opciju stratēģiju neatņemama sastāvdaļa. Opcijas vērtība ir atkarīga no aktīva cenas, izpildes cenas, nepastāvības, laika līdz termiņa beigām un procentu likmēm. Šie faktori ir jāpārbauda, lai izvēlētos labāko variantu stratēģiju. Ir pieejamas programmatūras programmas un tiešsaistes resursi, lai palīdzētu investoram izpētīt iespēju cenas un varbūtības faktorus.
Riska ierobežošanas un riska pārvaldības stratēģijas izmanto investori, kuri ir norūpējušies par paredzamo īpašumā esošo aktīvu vai iegādāto vērtspapīru nepastāvību. Aizsardzība pret negatīvo ietekmi tiek nodrošināta līdzīgi kā apdrošināšanas polise. Investori spēj saglabāt īpašumtiesības un peļņas potenciālu uz vērtspapīriem, vienlaikus ierobežojot iespējamos zaudējumus, izmantojot atvasinātos finanšu instrumentus.
Visu veidu ražotāji un piegādātāji izmanto fjūčeru tirgu, lai pirktu un pārdotu produktus un materiālus. Lauksaimnieks var ierobežot kukurūzas pārdošanas cenu, izmantojot atvasināto instrumentu tirdzniecību. Starptautiska korporācija var nodrošināties pret valūtas vērtībām nākotnes līgumu tirgū. Atvasināto instrumentu darījumu veidi, kurus var veikt, ir praktiski neierobežoti.
Labākās stratēģijas izvēle atvasināto instrumentu tirdzniecībai sākas ar tirdzniecības sistēmu. Riska tolerance un atlīdzības cerības ir jāaprēķina iepriekš, kā arī veiksmes varbūtība. Naudas pārvaldība ir galvenais elements jebkurā tirdzniecības sistēmā. Izvēlētā stratēģija var būt tikpat vienkārša kā pārdošanas vai zvanu pirkšana. Sarežģītām stratēģijām ir nepieciešamas zināšanas, pieredze un pētījumi, lai noteiktu labāko stratēģiju ieguldījumu mērķa sasniegšanai.