Bagātības pārvaldības programmatūra nodrošina datus, rīkus un uzglabāšanu valsts un privātajām banku iestādēm, trasta un kopfondu organizācijām un bagātības un aktīvu konsultantiem. Izmantojot bagātības pārvaldības programmatūru, finanšu konsultanti var sniegt klientiem vairāk pielāgotu atskaišu un datu jebkurā laikā, un tas ļauj vadītājiem skatīt atsevišķa klienta portfeli, lai labāk pieņemtu lēmumus un apmierinātu klientus. Īpaši svarīga neatkarīgiem pārvaldniekiem, aktīvu pārvaldības programmatūra ļauj uzņēmumam samazināt daudzas pieskaitāmās izmaksas un efektīvāk organizēt klientu datus. Tā kā banku nozarē arvien pieaug atbilstības un regulējuma problēmas, padomdevējiem ir jābūt tikpat informētiem par visiem sava klienta aktīvu un bagātības aspektiem, lai ievērotu noteikumus.
Investīciju kontu uzskaite; Nekustamais īpašums; nefinanšu produkti, piemēram, māksla vai rotaslietas; apdrošināšana; un čeku un krājkontu pārbaude var kļūt par sarežģītu procesu daudzām organizācijām. Izmantojot bagātības pārvaldības programmatūru, šos ierakstus var viegli izsekot, atjaunināt un integrēt pilnā finanšu portfelī. Programmatūrā ir definēta arī riska pārvaldība, skaidras naudas darījumi un resursu sadale. Apkopojot šos datus, konsultanti spēj pilnībā redzēt klienta bagātības portfeļa daudzveidību un spēj sniegt klientiem informētākus pārdošanas piedāvājumus. Šie pārskati arī palīdz klientiem un konsultantiem samazināt vai palielināt portfeļa risku.
Investīciju pārskatiem ir jābūt precīziem, jāatspoguļo visi aktuālie dati un jābūt pielāgotiem katram klientam atbilstoši viņa interesēm un finanšu kontiem. Bagātības pārvaldības programmatūra ģenerē datus par kapitāla pieaugumu un zaudējumiem, kopējo novērtējumu, procentu ienākumiem, kopfondu darbību un peļņu. Tas var arī izveidot brīdinājumus par termiņu un brīdinājumus par piemaksas termiņu.
Bagātības pārvaldības programmatūra apstrādā daudzus vadītāju administratīvos uzdevumus. E-pastus var nosūtīt no programmatūras, atskaites un veidlapas var glabāt datu bāzē un datus lejupielādēt kā komatatdalītu vērtību (CSV) failu vai teksta dokumentu. Daudzas programmas ļauj organizācijai izstrādāt pārskatus klientiem, vai arī tām ir sistēma Web lapas ģenerēšanai datu prezentēšanai. Dažas programmas klientiem pat nosūta īsziņu pakalpojuma (SMS) brīdinājumus, lai viņi būtu informēti par viņu pašreizējām finansēm. Arī e-pasta korespondenci un klientu pieprasījumus var noformēt vienā vietā sadarbībai starp dažādām finanšu iestādes nodaļām, kas palīdz uzlabot klientu apkalpošanu un veido informētākus līdzekļu pārvaldītājus.