Kas ir investīciju diversifikācija?

Ieguldījumu diversifikācija ir mērķtiecīga stratēģija peļņas izvietošanai vairākos aktīvos, lai samazinātu riskus, kas saistīti ar visu ienākumu izvietošanu vienā aktīvā vai aktīva veidā. Piemēram, ja ieguldītājs izvieto visu savu naudu vienas nozares akcijās un šī nozare piedzīvo kaut ko negatīvu, kas samazina saistīto uzņēmumu akciju vērtību, ieguldītājs var zaudēt ievērojamu daļu no sava ieguldījuma. Tomēr, ja viņš vai viņa izvieto tikai daļu peļņas šajā nozarē, bet pārējo iegulda citās akcijās vai ieguldījumu instrumentos, viņš vai viņa zaudē tikai to daļu, kas ieguldīta iepriekš minētajā nozares portfelī. Galvenais, lai diversifikācija darbotos, ir ieguldīt vairākos transportlīdzekļos un kategorijās, lai palīdzētu vienmērīgi sadalīt riskus. To parasti panāk, izvēloties ieguldījumu instrumentus, kas identiskos apstākļos reaģēs atšķirīgi.

Nesistemātiskie riski ir vienīgie riski, kas ir diversificējami, kas nozīmē, ka riski ir īpaši konkrētam uzņēmumam, nozarei, valstij un ekonomikai vai ieguldījumu instrumentam. Bieži vien šie riski ietver uzņēmējdarbības vai finanšu risku. Tāpēc mērķis ir mazināt šos riskus, diversificējot ieguldījumus, ieguldot plašā aktīvos, kas atšķirīgi reaģēs uz tirgus izmaiņām. Viens no šādiem piemēriem ir investīcijas transporta nozarē, kur investori bieži iegulda vairākos transporta veidos. Gadījumā, ja kāds nozīmīgs notikums skars kādu transporta veidu, tad citas portfeļa daļas palīdzēs kompensēt zaudējumus, jo cilvēki pievērsīsies šiem transporta veidiem, līdz tiks novērsta problēma iepriekšējā nozarē.

Objektīvi, piesardzīgi investori īpaši centīsies ieguldīt portfeļos, kas nav savstarpēji saistīti. Investors transportā ne tikai meklēs uzņēmumus, kas pārstāv dažādus transporta veidus, bet arī centīsies investēt nesaistītās nozarēs, piemēram, finanšu institūcijās. Turklāt investori bieži sper soli tālāk un iegulda vairākās aktīvu klasēs, piemēram, akcijās, obligācijās, nekustamajā īpašumā un pensijas plānos. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka ieguldījumu diversifikācija nesamazina vai nenovērš zaudējumus, bet gan palīdz samazināt to ietekmi uz ieguldītāja kopējo aktīvu bāzi. Tas palīdz kompensēt sekas, kas saistītas ar uzņēmumu ziņošanu par krāpnieciskiem skaitļiem vai arī neprecīzas informācijas izplatīšanu.

Pēc dažu ekspertu domām, ieguldījumu diversifikācija nav grūta, un tas nav arī sarežģīts projekts. Piemēram, izvēloties tikai dažas akcijas dažādās nozarēs, var sasniegt līdzsvarotu un diversificētu portfeli. Tomēr bieži tiek izmantoti vairāki transportlīdzekļi, jo diversifikācija tikai palīdz samazināt atsevišķu ieguldījumu risku. Konkrēti ieguldījumu instrumenti nav imūni pret vispārējiem tirgus riskiem, kas var ietekmēt visu portfeli vienā ieguldījumu instrumentā neatkarīgi no šī portfeļa diversifikācijas. Līdzsvars parasti ir mērķis, lai sasniegtu vidēju risku un ieguvumu.