Kas ir klonu fonds?

Klonu fonds ir ieguldījumu stratēģija, kas ietver līdzīga indeksa vai fonda struktūras un darbības rezultātu dublēšanu. Vairumā gadījumu šī replikācijas aktivitāte tiek panākta, klonu fondam izmantojot atvasinājumus. Kādreiz šī stratēģija tika uzskatīta par ļoti populāru pieeju cūciņām, pamatojoties uz labāk izveidota kopfonda panākumiem, pēdējos gados šī stratēģija ir kļuvusi retāka.

Daudzi investori redz zināmu labumu, kas saistīts ar klonu fonda pieeju. Bieži vien klonu fondus var nodrošināt par zemāku cenu nekā kopfondi, kas kalpo kā paraugs vai standarts pūlēm. Paredzams, ka, ievērojot to pašu pamatplānu un struktūru kā modelim, klonu fondam būs lielāka iespēja atkārtot ieguldījumu panākumus. No šī viedokļa tiek uzskatīts, ka ieguldījumi klonos rada nedaudz zemāku riska pakāpi, vienlaikus paverot durvis lielākai atdevei.

Agrāk daudzas korporācijas izmantoja klonu fondu pieeju kā daļu no ienākumu radīšanas pensiju plāniem. Tā kā nebija ierobežojumu attiecībā uz to, vai ieguldījumu fondiem ir jāiesaista iekšzemes vai ārvalstu kopfondu darījuma klons, tas nozīmēja, ka korporācija varēja izvēlēties investēt piedāvājumos, kas varētu neatbilst iekšzemes piedāvājumiem nepieciešamajiem normatīvajiem standartiem. Potenciāls gūt lielu peļņu noteikti bija, taču šajā konkrētajā lietojumprogrammā tika palielināta arī zaudējumu iespēja.

Mūsdienās daudzas valstis nosaka dažus ierobežojumus klonu fondu ieguldījumu iekļaušanai pensiju un ieguldījumu paketēs. Lai gan joprojām ir iespējams ieguldīt ārvalstu piedāvājumos, daudzas valstis tagad pieprasa, lai ne vairāk kā fiksētā procentuālā daļa no kopfondu kopējās vērtības ietvertu klonus. Tas palīdz nodrošināt, ka uz lielāko daļu ieguldījumu, kas tiek izmantoti pensiju plānos, attiecas tie paši noteikumi, un tādējādi tiek parādīts pieņemams riska līmenis.