Kas ir realizētais ieguvums?

Realizētā peļņa ir jebkurš aktīvs, kas pārdots par augstāku cenu nekā tā iegādes cena. Summa, kas realizēta no peļņas, tiek uzskatīta par ar nodokli apliekamu notikumu, un tai var tikt piemērots dažāda veida kapitāla pieauguma nodoklis. Un otrādi, realizētie zaudējumi ir aktīvs, kas pārdots par zemāku cenu, nekā tas tika iegādāts, kā rezultātā rodas kapitāla zaudējumi. Lai samazinātu nodokļus, realizētos zaudējumus var attiecināt uz realizēto peļņu. Realizētais ieguvums attiecas gan uz personīgajām, gan uzņēmumu finansēm.

Dažādi ieguldījumi — nekustamais īpašums, akcijas, obligācijas, kopfondi — ir pakļauti vērtības svārstībām, kā rezultātā rodas kapitāla pieaugums vai zaudējumi. Aktīvs, kas pārdots ar kapitāla pieaugumu, kļūst par realizēto peļņu. Ja aktīvs gūst kapitāla pieaugumu, bet netiek pārdots, to uzskata par nerealizētu peļņu. Tāpat nepārdots aktīvs ar kapitāla zaudējumiem tiek saukts par nerealizētajiem zaudējumiem.

Nerealizētais kapitāla pieaugums nav ar nodokli apliekams notikums, savukārt realizētais pieaugums ir. Kapitāla pieauguma nodokļi parasti tiek iekasēti katru gadu, un tajos tiek ņemta vērā ieguldītāja kopējā realizētā summa. Tas dod iespēju ieguldītāju realizētajiem zaudējumiem dzēst viņu realizēto peļņu, tādējādi neradot kapitāla pieauguma nodokli. Atjautīgi investori to zina un bieži pārdod savus aktīvus tādā laikā un secībā, kas varētu samazināt nodokļus. Vēl viens gadījums, kad realizēto peļņu var dzēst, ir uzņēmuma likvidācija, kad bankrotējis uzņēmums pārdod savus aktīvus, lai atmaksātu kreditorus.

Summa, kas tiek realizēta, pārdodot aktīvu, ne vienmēr ir tik vienkārša kā sākotnējās pirkuma cenas salīdzināšana ar pārdošanas cenu. Investīcijas bieži vien ir saistītas ar izmaksām, kas ir jāņem vērā, lai precīzi aprēķinātu realizēto summu. Piemēram, uzņēmums varētu pārdot par daudz augstāku cenu, nekā tika samaksāts, taču pēc parādu ieskaitīšanas pārdošana faktiski var nedot ļoti ienesīgu peļņu. No otras puses, jaunais īpašnieks var izvēlēties uzņemties parādus kā daļu no pirkuma darījuma. Vecajam īpašniekam parādu nodošana jaunam īpašniekam plus viņa uzņēmuma pārdošanas cena var radīt daudz lielāku realizēto peļņu. Šāda veida sarežģīti darījumi ar aktīviem bieži notiek arī nekustamajā īpašumā.

Kapitāla pieauguma nodokļi par realizēto peļņu dažādās valstīs atšķiras. Piemēram, Belizā nav kapitāla pieauguma nodokļu. Dažos banku un tirgus darījumos aktīvi var būt atbrīvoti no nodokļa. To var darīt, lai palīdzētu stimulēt tirgus aktivitāti un ekonomisko izaugsmi.