Ārējais brokeris pārstāv vienu no vērtspapīru vai nekustamā īpašuma pārdošanas darījumā iesaistītajām pusēm. Personai, kas vēlas kļūt par ārējo brokeri, ir jāiegūst zināma nozarei atbilstoša pārdošanas pieredze. Turklāt daudzu valstu likumi pieprasa gan nekustamo īpašumu, gan ieguldījumu brokeriem iegūt licences, kuras parasti tiek piešķirtas personām, kuras sekmīgi nokārto regulējošo aģentūru administrētos eksāmenus.
Ja viena ieguldījumu vai nekustamā īpašuma firma ir nolīgta, lai pārstāvētu gan pircēja, gan pārdevēja intereses, kas iesaistītas konkrētā darījumā, šī firma var lūgt ārēju brokeri uzņemties atbildību par vienas no šīm pusēm pārstāvēšanu, lai izvairītos no konflikta. interesē. Tāpēc ārējais brokeris var būt finanšu uzņēmuma darbinieks vai pašnodarbināta persona. Daudzas ieguldījumu sabiedrības izvēlas nolīgt brokerus, kuri ir pabeiguši koledžas bakalaura grādu programmas tādās tēmās kā finanses, ekonomika vai grāmatvedība. Tāpat kāds, kurš vēlas kļūt par ārēju brokeri nekustamo īpašumu firmā, var gūt labumu no studiju kursa pabeigšanas ar finansēm saistītā tēmā.
Likumi daudzās jomās paredz, ka potenciālajiem ieguldījumu brokeriem ir jāapmeklē virkne regulējošo apmācību nodarbību. Šo sesiju laikā nodarbību apmeklētāji tiek iepazīstināti ar ieguldījumu procedūrām un vērtspapīru likumiem. Mācību kursa beigās viņiem ir sekmīgi jānokārto licencēšanas eksāmens, un dažās valstīs brokeriem ir jānokārto gan valsts, gan reģionālais eksāmens, lai viņi varētu pieteikties licencei. Pēc eksāmena nokārtošanas topošajam brokerim ir jāmaksā nodeva, lai iegūtu licenci, kas parasti paliek aktīva vairākus gadus. Nekustamā īpašuma brokeriem bieži ir jāiziet līdzīgs licencēšanas process, lai gan daudzos gadījumos nekustamā īpašuma mākleriem nav jāveic faktiska pārbaude.
Papildus licencēšanas prasību izpildei kādam, kas vēlas kļūt par ārēju brokeri, ir jāiegūst zināma pārdošanas pieredze. Efektīvam brokerim jāspēj vienoties par labāko iespējamo darījumu savam klientam. Daudzas firmas dod priekšroku sarunu risināšanai, nevis starpniekiem, kuriem ir vairāku gadu pieredze tirgotāju vai nekustamā īpašuma aģentu amatā. Turklāt klients, kura intereses brokeris plāno pārstāvēt, var izvēlēties nolīgt brokeri, kuram ir pieredze konkrēta veida vērtspapīru darījuma vai nekustamā īpašuma veida risināšanā.
Gan darījumi ar nekustamo īpašumu, gan investīciju pārdošana var būt sarežģītas procedūras, kas saistītas ar ilgstošiem pārdošanas līgumiem. Līdz ar to kāds, kurš vēlas kļūt par ārēju brokeri, var gūt labumu no jurista grāda iegūšanas, jo daudzi uzņēmumi dod priekšroku darījumiem ar brokeriem, kuri pilnībā izprot vietējos līgumu likumus. Ja saistībā ar pārdošanu rodas kādi jautājumi, tad brokeris ar juridisku pieredzi var vieglāk aizstāvēt sava klienta intereses nekā tas, kuram trūkst šādu zināšanu.