Lai kļūtu par kopfondu konsultantu, jums jāsāk ar nepieciešamo koledžas grādu. Pēc uzņēmējdarbības grāda iegūšanas ir svarīgi iegūt atbilstošu licenci un sertifikātus, kas var būt nepieciešami kopfondu konsultēšanai jūsu reģionā. Jūsu ceļš uz kopfondu darbu var arī novest pie prakses, pagaidu darba vai mācekļa prakses kopfondu uzņēmumā, biržas brokerā vai finanšu plānošanas uzņēmumā. Dinamiskā finanšu joma nemitīgi mainās, tāpēc tālākizglītība ir ļoti svarīga visiem kopfondu konsultantiem.
Akadēmiskā apmācība kopfondu konsultanta karjerai ir stingra šīs profesijas sarežģītības dēļ. Jūs varat kļūt par kopfondu konsultantu pēc bakalaura grāda iegūšanas uzņēmējdarbībā ar uzsvaru uz finansēm un grāmatvedību. Šis grāda iegūšanas ceļš kļūst vērtīgāks, ja veicat stažēšanos vietējās finanšu firmās. Meklējiet praksi savā trešajā koledžas gadā, lai iegūtu pieredzi, kas nepieciešama, lai kļūtu par pilna laika ieguldījumu fondu konsultantu. Pieredzējis ieguldījumu fondu konsultants vēlāk var iecelt vadošos amatos ar augstākās izglītības grādu uzņēmējdarbības vadībā.
Pirms palīdzības sniegšanas klientiem un investoriem savstarpējo fondu konsultantiem parasti ir jāsaņem nozares organizāciju un valsts aģentūru sertifikācija. Nozares organizācijām visā pasaulē ir jānokārto sertifikācijas eksāmeni, lai nodrošinātu, ka kopfondu konsultanti ievēro visus piemērojamos likumus un ētikas kodeksus. Lai strādātu ar saviem pensiju un pensiju fondiem, savstarpējo fondu konsultantam ir jābūt īpaši sertificētam vietējās un reģionālās valdības aģentūrās. Daži valdības regulatori pieprasa kopfondu konsultantiem nokārtot licencēšanas eksāmenus, kuros tiek uzdoti konkrēti jautājumi par fondu noteikumiem.
Lai kļūtu par kopfondu konsultantu, varat iet neskaitāmus sākuma līmeņa ceļus. Iespējams, vēlēsities pieteikties pagaidu darbam ar kopfondu nodrošinātāju pirms vai pēc sertifikācijas. Šajā ceļā jūsu CV tiek rādīts vadītāju algošanas priekšā, kamēr jūs apgūstat savstarpējo fondu nozares smalkumus. Vēl viens veids ir strādāt ar kopfondu tādā situācijā, kas nav konsultatīva, piemēram, datu ievade. Jūsu iespējamā pāreja no sākuma līmeņa darba uz ieguldījumu fondu konsultēšanu var būt vienkāršota, ja jau strādājat ar uzņēmumu.
Svarīga mācība ikvienam, kas vēlas kļūt par kopfondu konsultantu, ir tāda, ka tālākizglītība ir nākotnes panākumu atslēga. Jums ir jāapmeklē visi jūsu darba devēja piedāvātie iekšējie apmācības kursi un semināri par ieguldījumu fondu konsultācijām. Jūsu uzņēmums var nodrošināt finansējumu papildu kursiem vietējās universitātēs vai sponsorētu tirdzniecības grupu, kas uzlabo jūsu karjeras izredzes. Ir svarīgi arī atjaunināt savus akreditācijas datus, atzīmējot visu sertifikātu un licenču derīguma termiņus. Varat arī kļūt par labāk informētu kopfondu konsultantu, apmeklējot tiešsaistes datu bāzes un lasot atbilstošus stāstus par akciju tirgu finanšu žurnālos un laikrakstos.