Izvēloties ieguldījumu portfeļa pārvaldības programmatūru, kas palīdz sekot līdzi jūsu ieguldījumiem un interesēm, ir svarīgi pārliecināties, ka programma satur visus būtiskos komponentus, kas nepieciešami visu jūsu kontu pārvaldībai. Lielākā daļa finanšu ekspertu iesaka izvēlēties programmatūru, kas ietver ieguldījumu ierakstu pārvaldību, automatizētus cenu atjauninājumus un hierarhiskus portfeļus. Varat arī meklēt grafiku un pārskatu funkcijas, kā arī kapitāla pieauguma pārskatu funkcijas. Šāda veida investīciju programmatūra ir izstrādāta, lai sniegtu lietotājam visaptverošu ieskatu par saviem ieguldījumiem, pieejamajiem līdzekļiem un pašreizējām tirgus tendencēm vienā mirklī bez finanšu profesionāļa palīdzības.
Laba ieguldījumu portfeļa pārvaldības programmatūra gandrīz vienmēr ietver ieguldījumu ierakstu pārvaldības funkciju, kas ļauj lietotājam reģistrēt neierobežotu ieguldījumu un dažādu portfeļu kontu darījumu sarakstu. Šī funkcija var arī sekot līdzi finanšu pārvedumiem, akciju pirkumiem, izpirkumiem un sadalēm no jūsu dažādajiem kontiem. Informāciju sistēmā var ievadīt manuāli, no lietotāja ieguldījumu fondu sabiedrības vai citos formātos.
Daudzi cilvēki dod priekšroku ieguldījumu portfeļa pārvaldības programmatūrai, kas ietver cenu automātiskas atjaunināšanas funkciju. Šī funkcija ir ideāli piemērota, lai sekotu līdzi jaunākajām akciju tirgus cenu izmaiņām un vēsturiskajām tirgus cenām. Investīciju portfeļa programmatūra automātiski iegūst šo informāciju no interneta resursiem.
Vēl viena iezīme, kas bieži tiek pieprasīta, runājot par ieguldījumu portfeļa pārvaldības programmatūru, ir hierarhiski portfeļi. Izmantojot šo funkciju, lietotājs var uzglabāt informāciju, kas attiecas uz tik daudziem unikāliem portfeļiem, cik vēlas. Parasti ir pieejamas funkcijas, kas nodrošina portfeļa informācijas apakškategorijas, kā arī vietu grafikiem un citiem ieguldījumu rīkiem katrā portfeļa failā.
Grafiku funkcijas ir neticami svarīgas, izvēloties savām vajadzībām labāko ieguldījumu portfeļa pārvaldības programmatūru. Vairumā gadījumu šī funkcija ir iestatīta tā, lai lietotājs varētu ievadīt datus un izvēlēties grafikas formātu, un sistēma ātri un pareizi izstrādā grafiku. Dažas programmatūras piedāvā vairākas diagrammu veidņu versijas, lai nodrošinātu lietotājam visefektīvāko formātu viņu vajadzībām.
Iespēja sagatavot pārskatus dažādos noderīgos stilos ir arī izdevīga, izvēloties labāko ieguldījumu portfeļa pārvaldības programmatūru. Varat izvēlēties programmatūru, kas ļauj izvēlēties, no kura portfeļa vēlaties iegūt informāciju, kā tā tiks pasniegta, un sniedz iespēju pievienot grafikus un citus vizuālos palīglīdzekļus. Tāpat kā diagrammas funkcijas, lielākā daļa augstas kvalitātes sistēmu nodrošina dažādus pielāgojamus formātus lietotāja ērtībām.