Investīciju apgrozījums ir novērtējuma veids, kas saistīts ar ieguldījumu pirkšanu un pārdošanu portfeļa ietvaros noteiktā laika periodā. Daudzās situācijās šis skaitlis atspoguļo aktīvu pirkšanas un pārdošanas biežumu kalendārā gada laikā, lai gan aprēķins var ietvert īsāku laika periodu. Ieguldījumu apgrozījuma noteikšanas ideja ir saprast, cik bieži notiek aktīvu nomaiņa un kāda veida ieguvumi tiek gūti, salīdzinot ar tirdzniecības izmaksām un brokeru komisijām un kopējo ietekmi uz ieguldījumu portfeļa vērtību.
Ir daži dažādi veidi, kā noteikt ieguldījumu apgrozījumu portfelī. Viena pieeja ietver uzmanības koncentrēšanu uz jauno vērtspapīru kopējo vērtību, kas ir iegādāti aplūkojamajā periodā, un pēc tam šo summu dalot ar paša portfeļa vērtību. Alternatīva pieeja prasa identificēt visus vērtspapīrus, kas tiek pārdoti periodā, un ar šiem aktīviem saistītās pārdošanas cenas. Pēc kopējās pārdošanas summas summas šo skaitli var dalīt arī ar portfeļa neto vērtību, lai noteiktu ieguldījumu apgrozījuma koeficientu. Pēc tam ieguldītājs var apsvērt aprēķina rezultātu un izmantot šos datus, lai pieņemtu lēmumus par vērtspapīru pirkšanu un pārdošanu nākotnē.
Izpratne par pašreizējo ieguldījumu stratēģiju vērtību attiecībā uz to, kā tiek noteikti lēmumi par pirkšanu un pārdošanu, ir galvenais ieguvums, novērtējot ieguldījumu apgrozījumu. Novērtējot ietekmi, kādu atstāj pašreizējā pieeja vērtspapīru pirkšanai un pārdošanai, ir iespējams izlemt, vai pašreizējā pieeja tuvina investoru viņa vai viņas mērķiem. Tajā pašā laikā rezultāts var arī norādīt, ka ieguldītājs varētu vēlēties izmēģināt citu pieeju aktīvu iegādei, turēšanai un pārdošanai, ja skaitļi viņam vai viņai nepatīk.
Patiešām nav ideāla apgrozījuma koeficienta, kas būtu pareizā pieeja katram investoram. Koeficients, kas būtu diezgan pieņemams konservatīvam investoram, var tikt uzskatīts par neveiksmi, ja kāds vēlas uzņemties papildu riskus. Investīciju apgrozījuma aprēķināšanas mērķis ir noskaidrot, vai darbība atbilst ieguldītāja domām un vai izmantotās pirkšanas un pārdošanas stratēģijas var uzlabot un palielināt ieguvumus šim investoram viņa paša ieguldījuma robežās. preferences.