Finansēšanas speciālists atrod un nodrošina klientiem finansējuma avotus. Tie var ietvert dotācijas, aizdevumus un cita veida finansiālu palīdzību aktivitātēm, sākot no mitrāju atjaunošanas līdz apmaksai par studijām. Daži finansēšanas speciālisti strādā kā ārštata darbinieki, bet citi pārstāv noteiktas organizācijas vai strādā konsultāciju firmās, kas saviem klientiem piedāvā dažādus pakalpojumus. Dažiem amatiem var būt nepieciešams grāds finansēs vai saistītā jomā, kā arī pieredze konkrētā nozarē.
Finansēšanas speciālisti vispirms tiekas ar klientiem, lai noteiktu viņu vajadzību būtību un jebkādus ierobežojumus. Uzņēmums, kurš meklē finansējumu, piemēram, darbības paplašināšanai, varētu runāt par to, ko tas vēlas darīt un cik daudz naudas būs nepieciešams. Var tikt apspriesti arī termiņi, lai sniegtu informāciju par to, kad ir jāpienāk finansējums klienta vajadzību apmierināšanai. Šī informācija palīdz finansējuma speciālistam noteikt, kuras iespējas, visticamāk, būtu piemērotas.
Izmantojot šo informāciju, finansēšanas speciālists var izveidot iespējamo finansēšanas iespēju sarakstu un izpētīt tos klientam. Pēcpārbaudes sanāksmēs speciālists var sniegt informāciju par pieejamajiem finansējuma veidiem un piekļuves procesu. Tas var ietvert pieteikumu aizpildīšanu, interviju apmeklēšanu un dokumentācijas ģenerēšanu, lai atbalstītu pieteikumu. Finansēšanas speciālisti var arī apspriest pasākumus, ko klients varētu veikt, lai palielinātu atbilstību, piemēram, videi draudzīga objekta celtniecība, lai piekļūtu ilgtspējīgiem pasākumiem atvēlētajiem līdzekļiem.
Kad speciālists un klients identificē finansējumu, uz kuru viņi vēlas pieteikties, var sākties nākamais posms. Tas ietver pieteikuma aizpildīšanu un apstiprinošas informācijas sniegšanu, lai palielinātu iespēju saņemt līdzekļus. Konkurence par dotācijām var būt ļoti intensīva, un veiksmīgam pieteikumam var būt nepieciešams kvalificēts finansēšanas speciālists. Speciālisti regulāri informē savus klientus par pieteikuma statusu un citu informāciju, lai viņi varētu pieņemt lēmumus, kā rīkoties.
Nozares iepazīšana var būt svarīga, jo finansēšanas speciālistam ir jāsaprot, ko klients dara un kādi šķēršļi varētu veidoties. Cilvēkiem, kas piedāvā konsultācijas par koledžu un universitāšu finansējumu, piemēram, ir jāapzinās pieejamo līdzekļu veidi, mācību izmaksas un ierobežojumi, kā var izlietot dotāciju naudu. Viņi sniedz informāciju klientiem, lai palīdzētu viņiem izlemt, kādus līdzekļus meklēt un kā tos izmantot. Tas var arī palīdzēt izveidot saikni nozarē, jo tas var palīdzēt finansējuma speciālistiem noteikt iespējas, kas nav pieejamas plašākai sabiedrībai.