Kā es varu analizēt uzņēmuma finanšu ieņēmumus?

Lai pareizi analizētu finanšu ieņēmumus, ir trīs metodes: cenas un peļņas attiecība, bilances analīze un naudas plūsmas analīze. Grāmatveži, finanšu analītiķi un investori, kuriem ir jānosaka uzņēmuma finansiālais spēks, tradicionāli paļaujas uz šīm metodēm. Lai novērtētu uzņēmuma peļņu, vērtības ir jāievieto vispārējās darbības kontekstā.

Lai aprēķinātu cenas un peļņas attiecību, izmantojiet ieņēmumu pārskatu, kas tiek izdots katru ceturksni. Šajos pārskatos ir uzskaitīti neto pārdošanas apjomi un ienākumi, darbības peļņa un peļņa uz akciju. Izmantojiet akciju cenu pārskata izdošanas datumā un sadaliet to ar pārskatā redzamo peļņu par akciju. Šī ir cenas un peļņas attiecība.

Augsts rādītājs norāda uz lielām akciju darbības rezultātiem. Zema attiecība norāda uz mazākām cerībām. Ir svarīgi atcerēties, ka šīs cerības var būt nereālas vai balstītas uz nepamatotām baumām vai tenkām.

Pilnīga bilances analīze aplūko kopējos ieņēmumus un saistības. Detalizēts šī ziņojuma pārskats sniedz kontekstu uzņēmuma parāda summai, ieņēmumu plūsmām, ieguldījumiem un krājumu līmeņiem. Atcerieties, ka ir vairākas vienkāršas metodes, kā palielināt vispārējos rādītājus, nodrošinot paaugstinātu krājumu novērtējumu, nepietiekami novērtējot saistības un citas labi zināmas metodes.

Izlasiet finanšu pārskatu piezīmes, lai iegūtu patiesu ieskatu uzņēmuma darbībā. Apskatiet nodokļu saistību summu, visas nepabeigtās tiesas prāvas, patenta pieteikumu vai pārņemšanas piedāvājumu. Visas šīs pozīcijas ietekmē finanšu ieņēmumus. Naudas plūsmas analīze izmanto debitoru parādu iekasēšanas, slikto parādu norakstīšanas, skaidras naudas, īstermiņa instrumentu turējumu un kontu atlikumu aprēķinus, lai noteiktu pašreizējo naudas pozīciju. Apskatiet šo ziņojumu, lai noteiktu, cik liels ir uzņēmuma piesaistītais kredītsaistības, un tā ilgtermiņa riskus.

Ja plānojat ieguldīt uzņēmumā, iegādājoties uzņēmuma akcijas, jums katru ceturksni vajadzētu veltīt laiku, lai pārskatītu finanšu ieņēmumus, salīdzinātu tos ar iepriekšējā ceturkšņa prognozēm un attiecīgi pielāgotu savus ieguldījumus. Akciju cenām ir tendence pieaugt vai kristies nedēļu pirms peļņas pārskata un kļūt stabilākas trīs nedēļas vēlāk. Šajā nepastāvības periodā izvairieties no akciju tirdzniecības. Pagaidiet, līdz šis laika posms ir pagājis, un pēc tam novērtējiet vēlreiz.