Kas ir derīguma termiņa karte?

Viens no izplatītākajiem derīguma termiņa kartes lietojumiem ir ar apdrošināšanas segumu. Izmantojot dažāda veida veselības, automašīnu un dzīvības apdrošināšanas plānus, polises izbeigšanas datums var tikt iekļauts pamatnoteikumos un nosacījumos, kas regulē attiecības. Tuvojoties šim datumam, derīguma termiņa karte kalpo, lai atgādinātu pakalpojumu sniedzējam, ka līguma termiņš tuvojas un ir pienācis laiks apspriest ar apdrošināto pusi par seguma atjaunošanu. Izmantojot šāda veida laika pārvaldības rīku, aģents vienmēr var zināt, kuru klientu polišu derīguma termiņš ir paredzēts nākamo 30 dienu laikā, un vienoties, lai sazinātos ar šiem klientiem, lai atjaunotu plānus un nodrošinātu ieņēmumu plūsmu uz apdrošināšanu. pakalpojumu sniedzējs.

Līdztekus apdrošināšanas plānu izbeigšanas datumu izsekošanai derīguma termiņa karti var izmantot arī kā daļu no jebkura veida uzņēmējdarbības līguma izsekošanas procesa. Piemēram, uzņēmums, kas klientam piegādā preces vai pakalpojumus par pazeminātu cenu, var izmantot šo metodi, lai uzsāktu jaunas sarunas ar klientu vairākas nedēļas pirms šī līguma izbeigšanas datuma. Tas var būt svarīgi, jo tas var nozīmēt atšķirību starp to, vai klients izvēlas atjaunot uz citu termiņu par tādu pašu cenu vai izvēlēties konkurentu piedāvājumus.

Lai gan tradicionālā derīguma termiņa karte ir fiziska karte, kas tiek izmantota kā daļa no tickler failu sistēmas, daudzas programmatūras pakotnes integrē kartes ideju to pamatfunkcijās. Pārdošanas datu bāzē var būt iekļauta iespēja izveidot virtuālu derīguma termiņa karti, kas ietver pamatinformāciju par klienta līgumu, tostarp izbeigšanas datumu. Pēc tam galalietotājs var iestatīt sistēmu ģenerēt brīdinājumu noteiktu laika periodu pirms līguma izbeigšanas, tādējādi atvieglojot klienta tālruņa zvanu vai e-pasta ieplānošanu un darbu pie līguma atjaunošanas. Kamēr uzdevums nav pabeigts vai noraidīts, sistēma bieži vien turpinās atgādināt lietotājam, ka nepieciešamība sazināties ar klientu joprojām tiek gaidīta.