Kas ir drošības analīze?

Fundamentālā analīze ir izplatīta metodoloģija, ko izmanto drošības analīzes veikšanai. Tas ietver uzņēmuma bilances, finanšu pārskatu un tirgus konkurentu izpēti. Fundamentālā analīze izmanto pagātnes un tagadnes informāciju, lai veiktu tirgus prognozes. Tirgotāji, veicot fundamentālo analīzi, pieiet pie konkrēta ieguldījumu vērtspapīra cenu vēstures izpētes un mēģina prognozēt nākotnes vērtību.

Investori, izvērtējot uzņēmuma darbības pamatus, bieži izmanto fundamentālās analīzes pieeju. Viņi uzrauga uzņēmuma ceturkšņa ieņēmumus, kā arī to aktīvu turējumus, lai izveidotu viedokli par savu akciju vērtību. Investori, kas izmanto šo pieeju, zina uzņēmuma izpildvadības vārdus un viņu darbības rezultātus, tostarp panākumus un neveiksmes iepriekšējos uzņēmumos. Viņi arī spēj noteikt uzņēmuma spēju iegūt kredītu, kas ir galvenā biznesa veiksmes sastāvdaļa.

Tehniskā analīze ir vēl viena populāra pieeja drošības analīzei. Investori, kas ievēro tehniskās analīzes metodoloģiju, bieži vien ņem vērā citu investoru psiholoģiju, pieņemot lēmumus par vērtspapīru tirgu. Tas, ko lielākā investoru daļa domā par konkrēto uzņēmumu, ir ļoti svarīgi, novērtējot nākotnes cenu, neatkarīgi no tā, vai viņu domām ir patiesība vai runas.

Ir zināms, ka tehniskās analīzes praktiķi izmanto arī diagrammas un skaitliskos rādītājus, kas attiecas uz cenu izmaiņām. Viņi aplūko visas tendences, kas saistītas ar uzņēmuma naudas plūsmu, peļņas normu un cenas un peļņas attiecību. Tehniskie analītiķi parasti tirgojas saskaņā ar stingriem un noteiktiem noteikumiem. Ja vairāki ar uzņēmumu saistīti finanšu rādītāji ir iepriekš noteiktā diapazonā, viņi iegādāsies akcijas. Šī analīze atšķiras no fundamentālās analīzes ar to, ka uzsvars tiek likts uz tirgus rādītājiem, salīdzinot ar atsevišķa uzņēmuma darbību.

Investorus, kuri apvieno abas drošības analīzes pieejas, bieži sauc par kvantitatīviem analītiķiem. Visās lielākajās drošības analīzes skolās ir investori, kuri ir saglabājuši ilgtermiņa panākumus. Drošības analīze pamatā ietver padziļinātu izpēti par daudziem rādītājiem, no kuriem daži ir daudz svarīgāki par citiem. Brokeru sabiedrības un investīciju bankas paļaujas uz drošības analītiķiem, kas saviem klientiem nodrošinās ilgtermiņa panākumus.