Kas ir kvantitatīvā tirdzniecība?

Kvantitatīvā tirdzniecības stratēģija izmanto datoru programmatūras un izklājlapas, lai izsekotu tirdzniecības uzvedības modeļiem vai tendencēm. Tendences tiek atklātas, pamatojoties uz vērtspapīra cenu un tā tirdzniecības apjomu vai biežumu. Vērtspapīri, piemēram, akcijas, mēdz tirgoties augšupvērstos un lejupvērstos ciklos. Kvantitatīvā metode cenšas gūt labumu no šīm tendencēm.

Piemēram, atdalot tendenču modeļus, piemēram, kad akcijas demonstrē tendenci, salīdzinot ar gadījumiem, kad tās netirgojas, pamatojoties uz tendenču uzvedību, tiek atklāti šo akciju modeļi. Kad cena sāk liecināt par tendences perioda ieiešanu, pamatojoties uz vēsturiskiem modeļiem, var rasties investīciju iespēja. Investīciju konsultants var nolemt savlaicīgi ievadīt šo tirdzniecības pozīciju, lai gūtu peļņu no šīs tendences.

Ir vairākas atšķirīgas iezīmes, kas atdala kvantitatīvo tirdzniecību no kvalitatīvas stratēģijas. Kvantitatīvās stratēģijas mērķis ir atklāt ieguldījumu iespējas vērtspapīros, kuru cena ir zemāka, tostarp akcijās un obligācijās, kā arī noteikt tos aktīvus, kuriem ir pārāk augsta cena. Šie faktori liktu ieguldījumu konsultantam pieņemt pirkšanas un pārdošanas lēmumus finanšu tirgos.

Kvantitatīvās ieguldījumu metodes ir arī izstrādātas, lai novērtētu un pārvaldītu dažādus portfeļa riskus. Dažreiz finansiālā nodrošinājuma jomā ir smalka uzvedība, ko cilvēka acs var nepamanīt. Paļaujoties uz matemātiskām formulām, ieguldījumu konsultants varētu labāk identificēt nelīdzsvarotību vai ievainojamību portfelī, kas varētu radīt potenciālus zaudējumus, ja tas netiek novērsts.

Ir izmaksu priekšrocības, kas saistītas ar kvantitatīvo tirdzniecību. Ieguldījumu konsultanti bieži diversificē dažādus vērtspapīrus dažādos reģionos. Kvantitatīvs tirdzniecības stils ir paredzēts, lai samazinātu daudzu vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas izmaksas dažādos darījumos, racionalizējot šos darījumus.

Lai gan kvantitatīvos ieguldījumus galvenokārt virza datoru programmatūra, ir vajadzīgs cilvēka elements. Finanšu analītiķiem joprojām ir jāveic zinātniski pētījumi par ieguldījumu metodēm, uz ko balstās kvalitatīvas investīcijas. Tomēr kvantitatīvo ieguldījumu pārvaldnieks parasti mazāk paļaujas uz cilvēku ieteikumiem un ieguldījumu vērtspapīru novērtējumu, bet vairāk uz datorizētām formulām.