Īpašuma nodokļu advokāts palīdz cilvēkiem, kuri izstrādā savu īpašuma plānu. Nekustamā īpašuma plāni ir jāizstrādā ikvienam, kam ir materiāli vērtīgs īpašums, vai ikvienam, kam ir bērni, īpaši bērni, kas jaunāki par 18 gadiem. Īpašuma nodokļu advokātam ir jābūt aktuālam īpašuma nodokļa tiesību jomā gan federālajā, gan štatā. līmenī un specializētos trastos. Katru gadu īpašuma nodokļa kods tiek atjaunināts – un pat nelielas izmaiņas var būtiski mainīt klienta īpašuma iznākumu.
Īpašuma nodokļa advokātam ir jāsaprot federālā īpašuma nodokļa likuma detaļas. Turklāt viņam ir jābūt jaunākajai informācijai par federālo nodokļu likuma atbrīvojumiem un atskaitījumiem, piemēram, personīgo atbrīvojumu, laulības atskaitījumu un labdarības atskaitījumu. Kopumā tie ļauj klientam atstāt lielus īpašuma apjomus bez īpašuma nodokļa.
Īpašuma nodokļu advokāts neļaus savam klientam iekrist noteiktos “nodokļu slazdos”. Piemēram, ja tā ir patiesība, ka nav jāmaksā federālais īpašuma nodoklis par īpašumu, kas tiek atstāts dzīvajam laulātajam, cilvēki var maldīgi uzskatīt, ka visa īpašuma atstāšana dzīvajam laulātajam ir labākā metode, kā izvairīties no nodokļiem. Labs īpašuma nodokļu jurists zinās, ka šāda rīcība ne vienmēr ir vislabākā no īpašuma nodokļa viedokļa. Dažos gadījumos viņš var mudināt savus klientus izveidot uzticību. Izmantojot trastu, dzīvais laulātais var izmantot trasta ienākumus, taču viņš nekad nekļūs par trasta īpašuma likumīgo īpašnieku.
Vislabāk ir, ja īpašuma nodokļa advokāts pārzina un pārzina arī valsts īpašuma likumus un mantojuma nodokli. Parasti valsts īpašuma nodokļi ir nelielas naudas summas, un mantojuma nodokļi tiek uzlikti tikai dažos štatos. Tā kā tiesību akti dažādās valstīs ir atšķirīgi, advokātam jāspēj informēt savu klientu par dažādām viņa dzīvesvietas valsts iespējām.
Pašlaik ASV ir dāvanu nodoklis lielajām dāvanām, kas izgatavotas cilvēka dzīves laikā. Tiem ir tādas pašas likmes kā īpašuma nodokļa likmei, un tās tiek piemērotas tikai dāvanas devējam. Īpašuma nodokļa advokāts varēs izskaidrot savam klientam izņēmumus no dāvinājuma nodokļa noteikumiem, piemēram, ikgadējo atbrīvojumu, atbrīvojumu no laulības, kā arī atbrīvojumu no medicīnas rēķiniem un izglītības izdevumiem.
Lai gan daži cilvēki domā, ka var veikt visus īpašuma plānošanas aspektus bez jurista palīdzības, daudzi cilvēki vēlēsies iegūt visinformētāko informāciju, uz kuru balstīt savu plānu. Dažos gadījumos īpašuma plānošanas speciālists būs labāk piemērots tādu vajadzību risināšanai, kas saistītas ar īpašuma nodokļa plānošanu un specializētiem trastiem. Daži cilvēki dod priekšroku īpašumu plānošanas speciālistam sarežģītākām īpašuma plānošanas vajadzībām.
Galvenais ir atrast advokātu vai speciālistu, kas var izveidot labas darba attiecības ar saviem klientiem. Mute no mutes ir labākais veids, kā atrast cienījamu nekustamā īpašuma nodokļu advokātu — no ģimenes, draugiem, tīklu aprindām un pat no juristiem citās jomās. Turklāt, lai izvairītos no pārmērīgām izmaksām, pārliecinieties, ka pirms darba sākšanas jebkura maksas vienošanās tiek noteikta rakstiski. Visbeidzot, pirms mantojuma nodošanas personai vienmēr ir ieteicams veikt nelielu priekšvēstures izpēti gan par advokātu, gan par priekšmetu.