Īpašuma plānošanas advokāts var būt atbildīgs par daudziem pienākumiem personas mantojuma sagatavošanā un pārvaldībā. Visbiežāk minētais piemērs tam, ko īpašumu plānošanas advokāts dara klientu labā, ir testamentu sastādīšana. Plānojot atsavināšanu ar klienta īpašumu ar testamenta palīdzību, advokāts parasti konsultēs klientu arī par atsavināšanas nodokļu ietekmi. Īpašuma plānošanas advokāts var arī izveidot jebkuru trastu, kas ir piemērots klienta mērķiem. Visbeidzot, pēc klienta nāves bieži vien tiek iecelts advokāts par izpildītāju klienta mantojuma pārvaldīšanai.
Testamenta sastādīšana ir daudz sarežģītāks process, nekā varētu gaidīt. Atkarībā no jurisdikcijas, kurā tā tiek izpildīta, ir īpaši noteikumi, lai iekļautu atbilstošo valodu, kā arī testamenta faktisko izpildi. Persona, kas vēlas izpildīt testamentu, lai nodrošinātu, ka viņa vai viņas īpašums pēc nāves tiek atsavināts tā, kā viņš vai viņa vēlas, parasti nodarbina īpašuma plānošanas advokātu, lai pārliecinātos, ka tiek ievērota pareiza procedūra. Pretējā gadījumā nāves gadījumā manta nevar tikt sadalīta pēc viņa vēlmēm.
Atkal, atkarībā no jurisdikcijas, var būt ļoti īpaši noteikumi par dažāda veida īpašuma atsavināšanas ietekmi uz nodokļiem. Dažās jurisdikcijās ir lieli īpašuma nodokļi, kur daļa no katra īpašuma ir jānodod valdībai. Dažās vietās, kur ir šie noteikumi, īpašuma plānošanas advokāts var veikt klienta īpašuma atsavināšanu tādā veidā, kas samazina šādu nodokļu ietekmi.
Dažreiz klienta situācija nosaka, ka viņam vai viņai ir izveidots testamenta trests vienam vai vairākiem mantiniekiem. Piemēram, ja persona vēlas nodrošināt, ka viņa vai viņas mazbērniem tiek izveidots koledžas fonds, šī persona var izveidot testamenta trastu nāves gadījumā, izmantojot ienākumus no mantojuma. Īpašuma plānošanas advokāts var izveidot šo trastu, lai pēc katra mazbērna vidusskolas beigšanas trastā ietvertos līdzekļus varētu izmantot mazbērna koledžas mācību maksai.
Galu galā pēc klienta nāves viņam vai viņai būs nepieciešams testamenta izpildītājs, kas rūpētos par mantojuma pārvaldību. Parasti testamentā ir norādīts testamenta izpildītājs, un tas var būt īpašuma plānošanas advokāts. Testa izpildītāja pienākumos ietilpst mirušā īpašuma iekasēšana, jebkādu prasību noteikšana un samaksa, kā arī mantojuma atlikuma sadale tā labuma guvējiem.