Kas ir S&P 500?

Standard & Poor’s ir sena vēsture akciju tirgus un ekonomikas darbības izsekošanas jomā. S&P 500 priekštecis, S&P 90 indekss, sākās 1923. gadā. S&P 500 radās 1957. gadā.

Pašreizējais indekss ietver dažādu nozaru akcijas. Šīs nozares ir enerģētika, materiāli, rūpniecība, patērētāju izvēles preces, plaša patēriņa preces, veselības aprūpe, finanses, informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un komunālie pakalpojumi. Pareiza šo nozaru kombinācija nodrošina, ka indekss precīzi atspoguļo akciju tirgu un kopējo ekonomiku.

Dažādu nozaru akcijas tiek svērtas vai tām tiek piešķirta daļa indeksā, lai atbilstu to nozīmei Amerikas Savienoto Valstu ekonomikā. S&P 500 ir tirgus vērtības svērtais indekss. Tas nozīmē, ka katra akcija tiek svērta atbilstoši visu tās apgrozībā esošo akciju tirgus vērtībai.

Indeksā iekļautās akcijas pārstāv lielākos un veiksmīgākos ASV uzņēmumus. Tikai uzņēmumi, kas atbilst kritēriju sarakstam, var tikt iekļauti indeksā. Uzņēmumam ir jābūt faktiskam uzņēmumam, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs. Indeksā nevar iekļaut slēgtus trastus, personālsabiedrības, kontrolakciju sabiedrības un ieguldījumu instrumentus.

Citi kritēriji ietver tirgus ierobežojumu vairāk nekā 3 miljardu ASV dolāru (USD) apmērā, atbilstošu likviditāti un konkurētspējīgu akciju cenu. Turklāt uzņēmuma akcijām jābūt vismaz 50% publiskajā apgrozībā. Publisks apgrozījums ir akciju apjoms, kas tiek tirgots publiski. Uzņēmumam jābūt arī pierādītam līderim savā biznesa sektorā.

Indeksa komitejas locekļi pastāvīgi pārskata indeksā iekļautās akcijas. Komitejas mērķis ir nodrošināt, lai izvēlētās akcijas precīzi atspoguļotu Amerikas Savienoto Valstu akciju tirgus stāvokli. Uzņēmumus, kuriem ir nopietnas un ilgstošas ​​finansiālas grūtības vai kuri neatbilst atbilstības prasībām, var noņemt no S&P 500. Kad akcijas tiek izņemtas no indeksa, tās tiek aizstātas ar jaunu.

Investori nevar iegādāties indeksa akcijas. Vairākas finanšu iestādes ir izveidojušas kopfondus, kas ietver tikai indeksu akcijas. Iegādājoties šo kopfondu akcijas, investori var līdzināties S&P 500 rezultātiem.