Ko dara ārējais vairumtirgotājs?

Parasti ārējais vairumtirgotājs tiek piesaistīts noteiktai produktu līnijai, kas nozīmē, ka noteiktā reģionā viena firma var nodarbināt vienu vairumtirgotāju, lai veicinātu ieguldījumu fondus un otru, lai tirgotu mūža rentes. Mārketinga vadītāji izveido fondu prospektus un reklāmas materiālus katram produktam, bet vairumtirgotājam ir jāsagatavo mācību materiāli un faktu lapas, lai papildinātu šos materiālus. Faktu lapās parasti ir ietverta galvenā informācija, piemēram, pirkuma maksas, iepriekšējā gada peļņa un informācija par fondā vai mūža rentē esošajiem vērtspapīriem. Lielākajai daļai ieguldījumu sabiedrību ir plašs produktu klāsts, un ārējam vairumtirgotājam ir jāizlemj, kurus produktus aktīvi reklamēt, jo ieguldījumu pārstāvji bieži dod priekšroku nelielam fondu skaitam.

Vairumā gadījumu ārējais vairumtirgotājs strādā kopā ar iekšējo vairumtirgotāju. Pēdējais atrodas birojā, savukārt pirmais lielāko daļu laika pavada ceļojot un tiekoties ar klientiem. Parasti iekšējais vairumtirgotājs sazinās ar esošajiem biznesa partneriem un potenciālajiem klientiem un vienojas, lai ārējais vairumtirgotājs klātienē tiktos ar šīm grupām vai personām. Vienas dienas laikā ārējam vairumtirgotājam var tikt lūgts sniegt prezentācijas vairākām klientu grupām.

Pārdošanas prezentācijas laikā vairumtirgotāji izskaidro konkrētu ieguldījumu fondu galvenās iezīmes un priekšrocības. Fondu prospekti un faktu lapas tiek izsniegtas tirdzniecības pārstāvjiem, kas apmeklē prezentāciju, un šīm personām tiek nodrošināta iespēja sesijas beigās uzdot vairumtirgotājam jautājumus par fondiem un produktiem. Pārstāvji, kuriem ir interese par precēm, ar vairumtirgotāja starpniecību var pasūtīt papildu pārdošanas materiālu kopijas. Ja pārstāvji nav pārsteigti par noteiktu produktu, vairumtirgotājs var veikt citu prezentāciju, kas ietver citu fondu.

Vērtspapīru likumi lielākajā daļā valstu nozīmē, ka vairumtirgotājiem ir jāsaņem licence, lai pārdotu vērtspapīrus, un daudzām no šīm personām ir arī apdrošināšanas licences. Dažos gadījumos vairumtirgotājs var rīkot kopīgu tikšanos ar tirdzniecības pārstāvi, kuras laikā pārdevējs mēģina pārdot preces klientam. Parasti vairumtirgotāji saņem komisijas naudu ikreiz, kad pārstāvis pārdod produktu, lai abām pusēm būtu stimuls nodrošināt, lai pārdošanas sanāksmes būtu veiksmīgas.