Iepazīstošais brokeris ir persona, kas tieši mijiedarbojas ar klientiem, kuri interesējas par vērtspapīru tirdzniecību. Brokeris nedrīkst veikt darījumus klientu vārdā. Tā vietā viņš vai viņa pieņem pasūtījumus, sniedz padomus un risina radušās problēmas. Viņi paši deleģē darījumus nākotnes līgumu komisijas tirgotājiem, kuri strādā tirdzniecības laukumā. Tirgotājs strādā, lai klienta vārdā iegūtu vislabāko piedāvājumu.
Iepazīstinot ar brokeriem, var uzskatīt par klientu attiecību speciālistiem. Daži strādā lielos uzņēmumos, deleģējot darījumus citai uzņēmuma nodaļai. Citi strādā paši un sadarbojas ar nākotnes komisijas tirgotāju, kas pieņem komisijas maksas no daudziem dažādiem brokeriem un firmām. Lai izveidotu tīklu ar klientiem un veiktu darījumus uz grīdas, ir nepieciešamas dažādas prasmes, un šo uzdevumu sadalīšana starp diviem dažādiem finanšu speciālistiem var būt izdevīga ikvienam iesaistītajam.
Ievadošais brokeris tiekas ar klientiem, pieņem pasūtījumus un nodod tos nākotnes darījumu komisijas tirgotājam. Iepazīstoties, brokeri faktiski neapstrādā skaidru naudu vai vērtspapīrus, un klients tos nosūta ar atsevišķu segumu tirgotājam, ar kuru brokeris sadarbojas. Kad klienti vēlas veikt pasūtījumus, ievadošais brokeris nodod pasūtījumus nākotnes darījumu tirgotājam. Iepazīstinot ar brokeriem, saviem klientiem tiek piedāvātas tādas priekšrocības kā atlaides un reklāmas materiāli.
Viena no priekšrocībām, strādājot ar iepazīstinošo brokeri, ir tā, ka, tā kā visi brokera konti ir apvienoti, klientiem ir daudz lielāka ietekme nekā viņiem pašiem. Nākotnes līgumu komisijas tirgotāji vēlas atrisināt problēmas un strīdus, lai izvairītos no ienesīga konta zaudēšanas. Turklāt dalība grupā nodrošina klientiem piekļuvi bonusiem par lielapjoma darījumiem un citiem īpašiem ieguvumiem, kas citādi nebūtu pieejami.
Lai kalpotu kā iepazīšanās brokeris, atkarībā no tā, kur kāds strādā, var būt nepieciešama apmācība un licence. Cilvēki var sākt strādāt uzņēmumos, kas maksā par apmācību un licencēšanu, lai viņi varētu iegūt darba pieredzi apmācību laikā. Kad ir sasniegts kompetences līmenis, iepazīstinošais brokeris var apsvērt iespēju strādāt patstāvīgi. Daži brokeri var saglabāt attiecības ar saviem vecajiem uzņēmumiem, strādājot ar nākotnes darījumu tirgotājiem un virzot klientus viņu virzienā.
Šī karjera ir piemērota cilvēkiem, kuri interesējas par vērtspapīriem un labi pārvalda klientus. Iepazīstinām ar brokeriem, kas strādā ar ļoti dažādiem klientiem, un tiem jābūt inovatīviem attiecībā uz pakalpojumiem un konta iespējām, lai viņi varētu piesaistīt un noturēt klientus.