Kas ir astes risks?

Astes riska novērtēšanas atslēga ir izpratne par vidējo un standarta novirzi. Vidējā vērtība ir vienkārši aktīva parastā vai paredzamā vērtība. Vidējās vērtības noteikšana ļauj noteikt, kāda veida cenu aktivitātes var pamatoti sagaidīt no vērtspapīra kustības, ņemot vērā pašreizējos tirgus apstākļus. Standarta novirze ir vērtspapīra nepastāvības mērījums, parasti pamatojoties uz konkrētās turēšanas pagātnes rezultātiem. Vērtspapīriem, kuru vēsture ir bijusi zināmā mērā stabila, novirze tiek uzskatīta par zemu, savukārt vērtspapīriem, kuriem ir bijusi ievērojama kustība augšup un lejup, standarta novirze būtu augsta.

Mazākā riska novērtēšana ir noderīga ieguldītājiem, īpaši, ja ir vēlme ierobežot riska pakāpi, kas saistīta ar portfeļa aktīviem. Tā kā pieejamā informācija liecina, ka standarta novirzes pakāpe iziet no pieņemamā diapazona, palielinās arī aktīva nepastāvība. Ja tas notiek, ieguldītājam ir jānosaka, vai šī plašāka par vidējo novirze no vidējā, visticamāk, nodrošinās pietiekamu peļņu, lai būtu vērts turēt vērtspapīru, vai arī tas ir jāpārdod pirms tendences progresēšanas.

Astes risks var norādīt uz lielāku atdevi vai lielākiem zaudējumiem. Riska pakāpes uzraudzība ir būtiska, ja ieguldītājs vēlas aizsargāt portfeļa integritāti un turpināt virzīties uz saviem definētajiem ieguldījumu mērķiem. Pēc vidējās vērtības noteikšanas ieguldītājam ir jāņem vērā citi faktori, kas varētu likt vērtspapīram darboties tādā veidā, kas ir līdzīgs vēsturiskam modelim, pieļaujot dažas iespējamās tirgus aktivitātes atšķirības, kas tieši ietekmēs aktīva darbību.. Astes riska novērtēšana ļauj noteikt lielāku standarta noviržu iespējamību, noteikt, vai šī lielākā novirze var radīt peļņu vai zaudējumus, un pēc tam izvēlēties vispiemērotāko rīcību.