Lai kļūtu par obligāciju parakstītāju, kandidātam vispirms būs jāiegūst noteikta izglītība un apmācība. Ir korporācijas, kurām ir obligāciju parakstītāju praktikanta vietas, kas pieejamas nesenajiem absolventiem. Šajos amatos parasti tiek meklēts kandidāts, kuram ir izglītība uzņēmējdarbības vadībā, finansēs vai grāmatvedībā. Stažieri piedalās papildu apmācībās, ko finansē darba devējs, kā arī praktiskās apmācībās ar pieredzējušāku apdrošinātāju.
Papildus zināšanu iegūšanai par finanšu tirgiem, parakstīšanas procesu un dažāda veida pieejamajiem obligāciju produktiem kandidātam, kurš vēlas kļūt par obligāciju parakstītāju, jābūt gatavam arī attīstīt pārdošanas prasmes. Obligāciju parakstītājs parasti ir atbildīgs par piešķirto teritoriju, kurā viņam varētu būt izpildīta noteikta pārdošanas kvota. Tā kā obligācijas nav finanšu produkti, kuros privātpersonām vai korporācijām parasti ir jāiegulda līdzekļi, svarīga ir spēja veiksmīgi meklēt, pārliecināt un slēgt potenciālos pārdošanas darījumus.
Tiem, kas vēlas kļūt par obligāciju rakstītāju, ieteicams iegūt vismaz bakalaura grādu. Daudzi uzņēmumi meklē biznesa vadības, ekonomikas, grāmatvedības, finanšu vai mārketinga studiju programmu absolventus. Dažiem kandidātiem var būt nesaistīts grāds, taču viņiem ir zināma saskarsme ar kursa darbiem vai pieredze grāmatvedības un finanšu jomā. Lai sekmīgi konkurētu par obligāciju parakstītāju praktikanta amatiem, var būt nepieciešama vidējā atzīme, kas ir līdzvērtīga “B” vai augstāka.
Kad kandidāts ir pieņemts darbā uzņēmumā, viņš, visticamāk, piedzīvos apmācību periodu, kas sastāv no strukturētas un nestrukturētas mentoringa. Atkarībā no uzņēmuma strukturētā apmācība var ietvert instrukcijas, kā attīstīt veiksmīgas pārdošanas prasmes. Parakstītāja praktikanti, visticamāk, iepazīsies ar uzņēmuma produktiem, obligāciju tirgus iekšējo darbību un pašā parakstīšanas procesā iesaistītajiem posmiem.
Lai kļūtu par obligāciju parakstītāju, praktikantam ir ātri jāiegūst izpratne par zināšanām, kas tiek pasniegtas uzņēmuma apmācībā. Viņš vai viņa ir arī pārī ar pieredzējušu darbinieku, kurš nodrošina mentoringu ikdienas darba uzdevumos. Sagaidāms, ka kompetence tiks demonstrēta, praktikantam turpinot iegūt atpazīstamību un praktizēt esošo klientu kontu uzturēšanu. Parasti stažieris arī uzzinās, kā iegūt jaunu biznesu, izmantojot klātienes analīzi un pārdošanas prezentācijas, pirms viņš var kļūt par obligāciju parakstītāju.
Jaunajam darbiniekam apgūstot nepieciešamās zināšanas un pieredzi, viņam tiek dota lielāka kontrole pār piešķirto tirdzniecības teritoriju. Uzņēmumi uzrauga jaunā parakstītāja darbību, bet praktikante šajā posmā, iespējams, tikai periodiski konsultēsies ar mentoru. Viņš tiks uzskatīts par pilntiesīgu parakstītāju, tiklīdz viņš savā pārdošanas teritorijā patstāvīgi pārvaldīs jaunus un esošos kontus.